Alternance - Conseiller Financier H/F - Ecofac Business School Rennes

Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le développement de compétences concrètes et l'obtention d'un titre ou d'un diplôme reconnu : CAP, Bac Pro, BTS, BACHELOR et MASTERE.

Des formations en alternance rémunérée [aucun frais de formation à votre charge].

Notre ambition : faire de chaque alternant un professionnel accompli.

À taille humaine, nos campus favorisent la proximité, l'échange et le confort de travail pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise, aux côtés de formateurs professionnels, experts dans leur domaine pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise.

Nos formations en alternance couvrent les domaines du :

- Commerce et management

- Marketing et communication

- Ressources humaines

- Finance et gestion de patrimoine

- Fonction commerciale

Ancrés au coeur des bassins économiques, nos campus offrent un cadre de vie stimulant, proche des entreprises et des commodités. Et parce qu'une vie étudiante épanouie renforce la réussite, nos campus Ecofac animent l'année avec des événements fédérateurs : journées d'intégration, animations de campus...

Croyez en vos projets, nous croyons en vous !En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'assurance recherche un Conseiller financier F/H.
La formation s'effectue dans le cadre d'un Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.

1. Conseil en solutions financières et patrimoniales

- Analyser la situation financière, familiale et patrimoniale des clients (revenus, projets, profil de risque...)
- Proposer des solutions sur mesure : assurance-vie, placements financiers, épargne retraite (PER), défiscalisation, transmission de patrimoine...
- Expliquer les avantages fiscaux et les conditions des produits (durée, rendement, fiscalité...)

2. Développement commercial et prospection

- Fidéliser et développer un portefeuille clients (particuliers ou professionnels)
- Identifier les opportunités de ventes croisées (cross-selling) : assurance auto + assurance-vie, etc.
- Réaliser des campagnes de prospection ciblées (téléphonique, mail, rendez-vous physique...)

3. Gestion des contrats et suivi client

- Monter les dossiers administratifs liés aux contrats d'épargne, de retraite ou d'investissement
- Assurer le suivi régulier des contrats, proposer des arbitrages ou réorientations si besoin
- Répondre aux questions des clients, effectuer des modifications (bénéficiaires, versements, rachats...)

4. Veille réglementaire et technique

- Se tenir informé des évolutions légales (fiscalité, loi Pacte, retraite, etc.)
- Mettre à jour ses connaissances sur les marchés financiers et les nouveaux produits d'assurance/épargne

force de proposition
appétance commercial