Assistant Commercial - Assistante Commerciale H/F - Optelios Capital

Dans le cadre d'un CDI à temps plein (35 heures hebdomadaires), vous intégrerez l'agence OPTELIOS de Bordeaux, située en centre-ville (agence physique avec pignon sur rue), au sein d'une équipe à taille humaine spécialisée dans la gestion de patrimoine.
En qualité d'assistant(e) commerciale, vous assurerez un rôle central dans la gestion administrative et commerciale des dossiers clients. Vous serez en interface avec les consultants, les partenaires et la direction.

Responsabilités principales :
- Accueil physique et téléphonique des clients, gestion des rendez-vous, relances et suivi.
- Traitement administratif des ventes, enregistrement des dossiers, transmission aux compagnies.
- Participation aux opérations de gestion sur contrats : souscriptions, versements, arbitrages, rachats.
- Vérification de la conformité des documents (KYC, DDA, LCB-FT).
- Suivi des indicateurs d'activité, mise à jour des outils CRM et tableau de suivi.
- Appui à la direction et aux consultants dans la gestion des dossiers et les actions commerciales.
- Gestion de la logistique de l'agence (commandes, prestataires, coordination des événements clients).

Conditions d'exercice :
- Horaires : Du lundi au vendredi, horaires de bureau
- Télétravail : Possible de manière ponctuelle, selon les nécessités de service et l'organisation interne
- Environnement : Équipe à taille humaine, cadre professionnel structuré, clientèle patrimoniale, outils numériques performants

Experience: 2 An(s)

Compétences: Maîtrise des outils informatiques (Internet, messagerie électronique) et bureautiques (Word, Excel, PowerPoint),Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects, classer, archiver les dossiers et les documents,Assurer la conformité des pratiques commerciales avec la réglementation,Assurer le suivi post-vente,Collaborer avec l'équipe de vente pour atteindre les objectifs communs,Collaborer avec les équipes internes pour répondre aux demandes clients,Gérer les contacts entrants (appels, mails, courriers) et les transmettre au bon interlocuteur,Mettre à jour, clôturer les dossiers des clients,Participer à des projets transverses et mettre à disposition ses compétences techniques et de sa connaissance des clients,Programmer et assurer le suivi des actions à conduire à l'issue des contacts avec les clients ou les prospects,Renseigner et mettre à jour des outils de suivi et de traçabilité de l'activité (tableaux de bord, relevés d'incidents, qualitéetc.)

Qualification: Technicien

Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).