Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine Financier H/F - Liberty Patrimoine
- Nancy - 54
- CDI
- Liberty Patrimoine
Les missions du poste
Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, assurance
Expérience en cabinet indépendant, banque privée ou courtage
Certification AMF ou volonté de la passer rapidement
Le ou la CGP sera propriétaire du portefeuille clients constitué
Le profil recherché
Experience: 24 Mois
Compétences: BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale,Chargé de clientèles en assurance et banque,Connaissance des produits financiers,Droit et fiscalité,Economie des marchés financiers,Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire,ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine,Maîtrise de la règlementation bancaire et financière,Marchés et produits financiers,Master banque, finance,Master mention gestion de patrimoine,Master mention monnaie, banque, finance, assurance,Techniques commerciales,Techniques de marketing et communication,Techniques de prospection, négociation, vente,Développer et fidéliser la relation client,Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations,Analyser la situation civile et économique du client,Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux),Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension,Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs,Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission,Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients,Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire,S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière,Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances