Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - 3-2-1Nterim

Notre agence d'intérim recrute, pour le compte de l'un de ses clients spécialisé dans la gestion de patrimoine, un(e) Conseiller(ère) afin de renforcer ses équipes.

Description du poste
Vous accompagnez les clients dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et durables.

Vos missions
Réaliser des bilans patrimoniaux complets
Proposer des solutions adaptées en épargne, retraite, prévoyance, immobilier et fiscalité
Développer et fidéliser un portefeuille clients
Assurer un suivi régulier de la relation client
Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, banques, assureurs)
Profil recherché
Formation en finance, banque, assurance ou gestion de patrimoine
Une expérience dans le conseil patrimonial, la banque ou l'assurance est appréciée
Une expérience d'au moins 1 an en gestion de patrimoine est requise
Excellent sens du relationnel et de l'écoute
Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
Goût du challenge et esprit commercial

Experience: 12 Mois

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.