Assistant en Gestion de Patrimoine H/F - Centre Conseil et Information Financiere

Vos missions :
- Préparation et gestion administrative des dossiers clients,
- Suivi des opérations patrimoniales,
- Relation clients et partenaires,
- Assistance au conseiller patrimonial dans ses activités,
- Assurer le lien administratif entre CCIF & FIPAD conseil,
- Être en contrôle et suivi de la réglementation métier.

Votre profil :
- Formation (Bac +2 ou plus) banque ou assurance / Assistante de direction. Idéalement avec une première expérience réussie au sein d'un cabinet d'assurance ou de Gestion de Patrimoine, ou personne en reconversion professionnelle
- Très bonnes bases informatiques (Pack Office, Teams, Outils métiers.)
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux, votre rigueur, votre sens du service et vos qualités relationnelles et de confidentialité

Nous rejoindre c'est :
- Bénéficier d'un statut salarié avec un contrat en CDI à temps plein ou partiel,
- Bénéficier de perspectives d'évolution,
- Recevoir des formations de manière régulière,
- Utiliser des outils digitaux performants,
- Faire partie d'une équipe à taille humaine avec un management de proximité,
- Travailler dans un environnement de travail agréable,
- Bénéficier de tickets restaurant, mutuelle et prévoyance d'entreprise,
- Poste à pourvoir rapidement
- Rémunération selon profil

Experience: 24 Mois

Compétences: Classer des documents,Communiquer avec ses collègues ou avec son hiérarchique par tous moyens disponibles (téléphone, mails ou via un carnet de liaison),Concevoir un devis ou un projet de contrat,Développer et fidéliser la relation client,Emettre un appel ou une relance téléphonique des clients ou des prospects,Maintenir à jour les dossiers administratifs,Maintenir une relation clientèle de qualité,Mettre à jour un dossier, une base de données,Réaliser la gestion administrative des contrats,Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité,Relayer de l'information,Utiliser des logiciels de gestion de la relation client (CRM),Utiliser les outils numériques

Permis: B - Véhicule léger souhaité

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.