Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - FAB Group

FAB Group Recrute un Assistant conseiller CGP H/F pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris.FAB Group Recrute un Assistant conseiller CGP H/F pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris.

Objectif du poste :

Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne les associés dans la préparation, la gestion et le suivi des rendez-vous clients. Ce poste a pour vocation d'évoluer vers celui de Conseiller en Gestion de Patrimoine, avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux.



Vos missions principales :

- Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d'actifs, simulations financières.

- Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur.

- Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.).

- Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus.



Avantages du poste :

Rémunération annuelle attractive à partir de 40K€ selon expérience.

Dispositif d'intéressement.

Télétravail : Possible (2 jours/semaine)

Mutuelle prise en charge à 66%.

Tickets restaurant Swile (11,10 € / jour - 50% pris en charge).

Savoirs et savoir-faire :

- Formation Bac +4/5 en finance, assurance, droit ou école de commerce.

- Première expérience en cabinet de gestion de patrimoine (alternance acceptée).

- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office).

- La maîtrise des outils de gestion (O2S, Big Expert) serait un atout supplémentaire.

Savoir-être :

- Rigueur et sens de l'organisation.

- Appétence commerciale et sens du résultat.

- Esprit d'équipe et capacité à collaborer efficacement.

- Autonomie et curiosité intellectuelle.