Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Finaïa

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en adéquation avec leurs enjeux stratégiques et opérationnels.Rattaché·e à la Direction du Développement de la Gestion Privée, vous intervenez comme contact de référence auprès d'une clientèle ciblée à fort potentiel. À ce titre, vous identifiez et exploitez les opportunités de développement de la clientèle premium en mobilisant votre expertise commerciale et technique.

Vos principales missions :

- Accompagner une clientèle patrimoniale en apportant des solutions personnalisées et adaptées à ses besoins,
- Analyser la situation globale du client afin de réaliser des diagnostics et des bilans patrimoniaux complets ou ciblés,
- Déployer et promouvoir l'ensemble de l'offre de produits et services dédiés au marché patrimonial,
- Conclure les opérations commerciales et assurer le montage des dossiers dans le respect des règles de conformité et de gestion des risques,
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients tout en animant un réseau de partenaires et de prescripteurs.

De formation supérieure en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie sur des fonctions similaires.

Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux et vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse et votre sens du relationnel auprès d'une clientèle haut de gamme.