Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Cofidest

Qui sommes-nous ?

Entre lac et montagne, le Groupe COFIDEST, ce sont presque 200 collaborateurs, répartis sur 11 sites dans 4 départements français (Haute Savoie, Savoie, Isère et Côte d'or) et à Genève.

Nous sommes un cabinet d'expertise comptable dynamique et en fort développement au service de plus de 4 000 clients de toutes tailles : TPE, PME, ETI et secteur non marchand.

COFIDEST distingué parmi les meilleurs cabinets d'expertise comptable : COFIDEST a obtenu la note maximale de 5 étoiles au classement Le Point des Meilleurs cabinets d'expertise comptable pour les années 2025 et 2026. Cette distinction récompense la qualité de notre accompagnement, l'expertise de nos équipes et notre engagement au service de nos clients.

L'Esprit COFIDEST est incarné par des collaboratrices et collaborateurs ambassadeurs portés par des valeurs d'exigence, d'écoute et de proximité.

Devenez l'un des ambassadeurs de l'esprit COFIDEST et rencontrons-nous !

Comment nous rejoindre ?

Envoyez-nous en 3 clics votre CV sur ce site ou celui de notre Groupe : https://www.cofidest.com/recrutement/

Toutes les candidatures seront étudiées avec attention et dans le respect de la plus stricte confidentialité.

Chaque candidat approché par téléphone, visio ou rencontré sera tenu informé de la suite qui sera donnée à sa candidature.

Il sera prévu au maximum 2 entretiens, un avec un interlocuteur RH et un avec le directeur de bureau.

« Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. » ColuchePourquoi nous choisir ?

Rejoindre COFIDEST, ce n'est pas seulement intégrer un cabinet d'expertise comptable :
C'est rejoindre une équipe soudée et engagée, où chaque collaborateur compte.
C'est bénéficier d'un environnement stimulant, avec de vraies perspectives d'évolution.
C'est évoluer dans un cadre structuré mais flexible, où vous pouvez exprimer vos idées, votre personnalité et vos ambitions.

Qui recherchons-nous ?

Nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine, motivé(e), curieux(se) et rigoureux(se), prêt(e) à relever un défi à fort impact : Structurer et développer l'activité patrimoniale au sein d'un cabinet d'expertise reconnu pour sa vision globale du conseil.

En lien direct avec les associés, les experts-comptables et les autres pôles du cabinet, vous jouerez un rôle central auprès de notre clientèle d'entrepreneurs, dirigeants et particuliers.

Vous devrez animer l'activité et la faire connaitre en interne auprès de nos équipes afin d'offrir à nos clients un éventail de propositions d'accompagnement.

Vos principales missions :

Votre rôle : accompagner nos clients dans la valorisation, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Vos principales responsabilités :

- Mener des audits patrimoniaux complets (fiscal, civil, professionnel, immobilier...)
- Définir et présenter des stratégies sur mesure : transmission, retraite, investissements, protection du conjoint...
- Proposer et mettre en oeuvre des solutions personnalisées avec nos partenaires (notaires, avocats, assureurs, banquiers privés...)
- Accompagner les clients dans la mise en oeuvre opérationnelle
- Assurer un suivi durable de chaque relation client dans une logique de conseil sur le long terme

Issu(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou comptabilité (Master 2, DU, CGP...), vous justifiez d'une expérience réussie de 3 à 5 ans minimum dans un environnement similaire : cabinet d'expertise comptable, banque privée, cabinet de conseil ou de gestion de patrimoine.

Votre connaissance du logiciel WIZIO est un plus.

Vous détenez un numéro ORIAS.

Vos atouts :

- Maîtrise des environnements fiscaux, juridiques et financiers
- Capacité à vulgariser des sujets techniques auprès des clients
- Goût du challenge, du conseil et de l'accompagnement personnalisé
- Rigueur, autonomie et excellent sens relationnel
- Esprit d'équipe et orientation client
- Ambassadeur, vous saurez animer le pôle gestion du patrimoine auprès de nos équipes

Vous êtes à la fois expert(e), pédagogue et proche du terrain ? Vous aimez bâtir des relations de confiance sur le long terme ? Ce poste est pour vous.