Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine H/F - CERFRANCE Région Occitanie

Le Cerfrance Aveyron est un cabinet de conseil et d'expertise comptable, fort de 190 collaborateurs, basés dans 13 agences localisées en Aveyron, qui oeuvrent dans des domaines variés tels que le conseil, l'expertise comptable, le droit et la fiscalité, le patrimoine.Avez-vous envie d'accompagner les dirigeants dans la gestion stratégique de leur patrimoine ?

Au sein du service de Gestion Financière et Patrimoniale de Cerfrance Aveyron, vous conseillez les chefs d'entreprise sur l'organisation, la transmission et la valorisation de leurs biens professionnels et personnels.

En lien avec le responsable du service et une équipe pluridisciplinaire, vous intervenez auprès d'adhérents issus de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat ou des services. Vos conseils s'appuient sur une analyse neutre et indépendante des situations patrimoniales.

Vos principales missions :
- Conseiller les clients sur la gestion et la transmission de leur patrimoine
- Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des préconisations adaptées
- Collaborer avec les juristes, les experts-comptables et les conseillers
- Promouvoir et mettre en oeuvre l'offre de service patrimoniale
- Effectuer des déplacements réguliers sur le département

Votre expertise contribue directement à la satisfaction et à la fidélité des adhérents.

Vous aimez analyser, comprendre, proposer des solutions adaptées et argumentées.

- Master en gestion financière ou diplôme équivalent
- Débutant accepté, expérience en conseil patrimonial appréciée
- Permis B indispensable pour les déplacements
- Maîtrise des analyses financières, fiscales et juridiques
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à rédiger avec clarté
- Sens de la discrétion, esprit de synthèse et jugement autonome