3980 - Conseiller Patrimonial Junior en Alternance - Mbway H/F - MBWAY Angers

MBway Angers forme les managers de demain grâce à des cursus professionnalisants en alternance, du Bac +3 au Bac +5.
Nous accompagnons les entreprises dans leurs recrutements en leur proposant des profils opérationnels, motivés et formés aux réalités du terrain.
Nos MBA couvrent des domaines clés comme le commerce, le marketing, la communication, les ressources humaines, la supply chain, les achats et l'agroalimentaire.Offre d'alternance - Conseiller(ère) Patrimonial Junior (H/F)

Localisation : Angers
Formation préparée : MBA Gestion de Patrimoine - MBway Angers
Contrat : Alternance (apprentissage ou professionnalisation)
Durée : 12 à 24 mois

Contexte

Dans un environnement de conseil de proximité, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement patrimonial de particuliers et de professionnels recherche un(e) alternant(e) profil junior, souhaitant se former au métier de conseiller patrimonial.

L'accent est mis avant tout sur le savoir-être, la posture professionnelle et la relation client.

Missions

Accompagné(e) par un conseiller confirmé, vous serez formé(e) progressivement aux missions suivantes :

- Accueil et accompagnement des clients en agence ou à distance
- Découverte des besoins clients et participation aux entretiens patrimoniaux
- Contribution à la commercialisation de solutions adaptées, notamment : Assurance-vie, Contrats de retraite (PER individuel et collectif), Prévoyance (protection de la personne, maintien de revenus),Assurance emprunteur,
- Solutions d'épargne et de placements financiers
- Participation au suivi administratif et à la mise à jour des dossiers clients
- Contribution à la fidélisation et au développement du portefeuille clients
- Initiation à l'analyse patrimoniale (juridique, fiscale et financière)

Profil recherché

Étudiant(e) admis(e) ou en cours d'admission au MBA Gestion de Patrimoine - MBway Angers

Profil junior accepté, aucune expérience exigée

Savoir-être attendu (prioritaire) :

- Excellent relationnel et sens du contact
- Posture professionnelle, sens de l'écoute et empathie
- Motivation, curiosité et envie d'apprendre
- Rigueur, fiabilité et respect de la confidentialité
- Esprit d'équipe et attitude positive

Savoir-faire (secondaire) :

Intérêt pour la finance, l'assurance et le conseil

Aisance avec les outils bureautiques

Capacités d'organisation et de communication écrite et orale