Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - Hb Patrimoine

Dans le cadre de son développement, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine recrute un(e) conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.
Rattaché (e) à la direction, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
Vos missions :
Développer et fidéliser un portefeuille clients,
Réaliser des bilans patrimoniaux,
Proposer des solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, assurance-vie, immobilier, placements financiers, Accompagner les clients dans la mise en oeuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale.

Experience: 2 An(s)

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations

Permis: B - Véhicule léger souhaité

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances