Gestionnaire Back-Office H/F - Astoria Finance

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers

ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.

Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche

patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

12,8 Mds € d'encours sous gestion,
115 000 clients accompagnés,
42 agences partout en France,
450 collaborateurs engagés.

Dans le cadre de notre développement, My Family Officer du Groupe INSINIA recherche un(e) Gestionnaire Back-Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients

VOS MISSIONS

Interlocuteur des clients

Accueil physique et téléphonique des clients et prospects;
Identification des besoins et motivations des clients et prospects;
Relation client sur le suivi de leur dossier.

Support administratif et commercial

Réception, contrôle, validation, transmission et suivi auprès des Compagnies d'assurances;
Souscriptions, arbitrages ; versements libres / programmés; Rachats totaux / partiels / programmés; avances.;
Organisation du classement et de l'archivage numérique des dossiers clients;
Mise à jour, suivi et saisie des dossiers ainsi que des contacts;
Préparation des dossiers clients pour les conseillers en gestion de patrimoine;
Mise en place d'un suivi de l'activité ainsi que d'un reporting d'activité et de production;
Interaction avec l'ensemble des équipes commerciales et des différents départements de la société.

VOTRE PROFIL

Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +3 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vous disposez notamment des qualités suivantes :

Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle ;
Rigueur et autonomie ;
Esprit de travail en équipe ;
A l'aise avec les outils informatiques EXCEL et WORD.

Une première expérience dans le domaine de la banque ou de l'assurance serait appréciée.

Type de contrat : CDI Temps plein

Statut : non Cadre

Rémunération : Selon profil : fixe + variable, Tickets restaurant

Localisation : Lyon

Experience: 2 An(s)

Compétences: Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits,Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers,Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché,Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché

Qualification: Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de contrôle de soi : Capacité à garder le contrôle de soi pour agir efficacement face à des situations irritantes, imprévues, stressantes.
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.