Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - G.K. Finance et Patrimoine

Nous recherchons un(e) assistant(e), travaillant en binôme avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) du cabinet, qui apportera son appui dans le suivi et la réalisation des opérations.

Les atouts du poste :
- Missions variées à forte valeur ajoutée ;
- Environnement stimulant avec une clientèle en accord avec nos valeurs humaines ;
- Formations régulières ;
- Possibilité d'évolution au sein du cabinet selon les appétences et les résultats ;
- Cabinet spécialisé dans la finance durable et à impact.

Votre rôle :
En tant que véritable binôme de nos CGP, vous interviendrez sur des missions diversifiées :
- Co-rédiger des bilans patrimoniaux complets : civil, fiscal, financier, prévoyance, retraite, transmission ;
- Accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions recommandées ;
- Assister les CGP sur toutes les opérations, notamment fiscales et les problématiques du frontalier ;
- Collaborer avec les notaires, avocats, experts-comptables et autres partenaires du client et du cabinet ;
- Assurer une veille règlementaire, juridique et fiscale, grâce à des formations de qualité ;
- Apporter un service élargi et une meilleure proximité à nos clients.

Profil recherché :
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit ou finance (Master 2, DU, etc.) ;
- Première expérience réussie en accompagnement patrimonial (banque, family-office, CGP, office notarial.) ;
- Autonomie, réactivité, éthique, rigueur, sens du service et aisance rédactionnelle et relationnelle ;
- Souhait de développer une relation de confiance et pérenne avec nos clients.

Conditions de travail :
- Essentiellement en présentiel dans nos bureaux du centre-ville de Mulhouse. Télétravail partiel possible.
- Rémunération : Selon profil.

Experience: 1 An(s)

Compétences: Droit et fiscalité,Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations,Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission,Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales

Langues: Allemand exigé,Anglais souhaité

Permis: B - Véhicule léger exigé

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.