Middle Officer - Cabinet de Gestion de Patrimoine H/F - Groupe Premium

Présentation de la société :

Fondé en 2000, Groupe Premium s'est imposé comme un acteur de référence dans le paysage financier français.

Aujourd'hui, le Groupe déploie une expertise à travers ses trois piliers stratégiques : le courtage en assurances, la gestion d'actifs et le conseil en gestion de patrimoine.

Le Groupe développe une approche résolument orientée client en proposant des solutions sur-mesure pour répondre aux enjeux d'épargne, d'investissement et de transmission du patrimoine, quels que soient les profils.

Une croissance soutenue : Depuis plus de 20 ans, le Groupe affiche une croissance à deux chiffres, preuve de la solidité de son modèle et de la confiance de ses clients.

En 2024, Groupe Premium franchit une étape clé en dépassant les 15 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Un collectif engagé, porté par des valeurs fortes.

Au-delà des chiffres, la réussite du Groupe repose sur son ADN profondément humain : Méritocratie, Accompagnement et Justice sociale. Autant de valeurs partagées par les plus de 400 collaborateurs qui font vivre cette ambition au quotidien, dans un environnement où chacun peut évoluer, entreprendre et avoir un impact.

À propos de SEFIMA

SEFIMA est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Marseille, fondé en 1991.
Le cabinet accompagne une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales sur l'ensemble des problématiques patrimoniales : planification, fiscalité, transmissions, investissements, prévoyance, retraite et solutions d'épargne.

SEFIMA propose un large spectre de services en ingénierie patrimoniale et en sélection de produits financiers et immobiliers (assurance-vie, SCPI, crédit, épargne salariale, valeurs mobilières, etc.), en s'appuyant sur son indépendance et son expertise locale.

Le cabinet est inscrit à l'ORIAS en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et courtier en assurance, et adhère à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, garantissant un engagement professionnel conforme aux normes du secteur.

Depuis 2022, SEFIMA a rejoint le Groupe Premium, renforçant ainsi son développement, ses moyens et son positionnement sur la région PACA tout en conservant son identité et son expertise patrimoniale locale.Votre rôle

Rattaché(e) directement au dirigeant du cabinet, vous occupez un rôle central dans la préparation, la formalisation et le suivi des recommandations patrimoniales faites aux clients.

En tant que Middle Officer, vous contribuez directement à la qualité, à la rigueur et à la pédagogie des livrables du cabinet : documents de préconisation, analyses financières, supports de présentation et reportings réguliers sur les portefeuilles clients.

Ce poste s'inscrit dans une relation de travail étroite et exigeante avec le dirigeant, avec un haut niveau d'attente sur le fond (analyse financière, cohérence des recommandations) comme sur la forme (clarté, structuration, qualité rédactionnelle).

Il s'agit d'un poste clé de production intellectuelle, au coeur du conseil patrimonial.

Vos missions

Préparation des préconisations et supports de conseil

- Rédiger, structurer et mettre en forme les documents de préconisation clients à partir des orientations définies par le dirigeant.
- Concevoir des supports clairs, visuels et pédagogiques (PowerPoint, PDF, notes de synthèse).
- Garantir la cohérence, la précision et la qualité rédactionnelle de l'ensemble des livrables.

Suivi et reporting des portefeuilles clients

- Produire des reportings réguliers sur les portefeuilles suivis (performances, allocations, risques, arbitrages).
- Réaliser des analyses ponctuelles : comparatifs de performance, projections, scénarios d'investissement.
- Contribuer à la fiabilité, à la lisibilité et à la compréhension des données transmises aux clients.

Support opérationnel au dirigeant

- Préparer les rendez-vous clients : dossiers, synthèses, annexes, graphiques.
- Assurer un rôle de contrôle de cohérence et de conformité sur les documents produits.
- Participer activement à l'amélioration continue des méthodes et outils internes (modèles de documents, automatisation, process).

Un poste évolutif au coeur du conseil patrimonial
Ce poste de Middle Officer est conçu comme une fonction évolutive pour des profils souhaitant monter en compétences en gestion de patrimoine. Selon les appétences et la progression, des évolutions pourront être envisagées vers le suivi de portefeuilles en autonomie.
Cette évolution dépendra du projet professionnel, des capacités du candidat et des besoins du cabinet.

Votre profil

Formation & expérience

- Formation Bac +3 à Bac +5 (finance, gestion de patrimoine, économie, banque, école de commerce).
- 1 à 3 ans d'expérience en middle office, analyse financière, gestion de patrimoine, assistant(e) CGP ou support commercial/financier structuré.

Compétences clés

- Bonne compréhension des produits financiers et solutions de placement : assurance-vie, comptes-titres, SCPI, allocations d'actifs, immobilier.
- Excellente maîtrise des outils bureautiques :
- Excel (tableaux, graphiques, formules),
- PowerPoint (présentations structurées et pédagogiques),
- Word.
- Capacité à analyser, synthétiser et vulgariser des données financières complexes.
- Très bon niveau de rédaction professionnelle.

Qualités attendues

- Rigueur, sens du détail et fiabilité.
- Excellentes capacités d'analyse et de synthèse.
- Sens de l'esthétique et de la clarté dans la mise en forme.
- Autonomie, organisation et respect des délais.
- Aisance dans une collaboration étroite avec un dirigeant très sollicité.
- Forte appétence pour la finance patrimoniale et intérêt marqué pour une évolution vers le conseil.

Conditions de travail

- 2 jours de télétravail par semaine.
- Collaboration quotidienne et directe avec le dirigeant du cabinet.
- Rémunération à partir de 36k
- 13e mois.
- PEE
- Environnement exigeant, formateur et structurant, au sein d'un cabinet à taille humaine.