Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Crédit Agricole des Régions du Centre

Les 4 Caisses régionales de Centre Loire, Centre Ouest, Touraine Poitou et Val de France rayonnent sur 9 départements : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre, Vienne et Haute-Vienne.

Rejoindre l'une de ces Caisses régionales, c'est l'opportunité d'intégrer un Groupe mutualiste et un réseau de banques régionales, pleinement engagées dans le développement de leur territoire.

Pour vous, tout commence ici !La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'une des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Avec 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, nous sommes un acteur économique majeur sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous soutenons l'économie locale, l'entrepreneuriat et l'innovation, tout en nous engageant sur les terrains sociétaux et environnementaux.

Notre raison d'être : Être le partenaire de confiance de tous nos clients, des ménages modestes aux grandes entreprises internationales.

Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller en gestion de patrimoine, sur le territoire de la Vienne (86).

Vos missions

- Définir et mettre en oeuvre avec l'appui du manager, une stratégie de banquier de référence chez ces clients souvent multi bancarisés et capter les encours de la concurrence.
- Être disponible pour apporter un conseil sur mesure pour une clientèle disposant de revenus entre 100 et 200 K€ et/ou d'un patrimoine entre 1 et 1,5 M€.
- Intervenir en priorité sur les clients en constitution ou en valorisation de leur patrimoine
- Organiser l'activité pour répondre aux besoins d'accompagnement et aux projets des clients du portefeuille sur l'ensemble des univers (collecte, crédit, assurances des biens et des personnes, Banque au quotidien
- Avoir une excellente connaissance des offres dédiées à la clientèle patrimoniales et participer à leur évolution dans le cadre des travaux de la filière
- Veiller au respect du programme relationnel patrimonial et suivi des projets clients dans le temps
- Développer son portefeuille par la recommandation et les actions de conquête de clients patrimoniaux
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques et des expertises au sein des agences afin de faire émerger les synergies
- Animer et organiser, en lien avec les agences et la filière, des réunions clients sur des thématiques propre à cette clientèle
- Veiller au respect de la conformité et des risques propres à l'activité

Profil

- Expérience commerciale réussie dans le domaine bancaire auprès de la clientèle des particuliers et ou des professionnelles.
- Tempérament de développeur avec un fort esprit de conquête dans une juste maîtrise des risques.
- Aptitudes pédagogiques
- Sens du contact et de l'écoute
- Aptitude à convaincre
- Autonomie, rigueur, capacité d'organisation et sens du travail en équipe
- Intérêt pour l'économie et le conseil financier
- Aisance relationnelle et capacité de négociation avec une clientèle exigeante

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024