Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Team Solutions Plus

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel ?

Team+ Solutions Emplois, agence de recrutement spécialisée en CDD et CDI, vous accompagne pour trouver le poste qui correspond à vos compétences et à vos envies.

Notre processus est simple et transparent :

Un échange téléphonique pour découvrir votre profil,
Une rencontre en agence pour affiner votre projet,
Présentation de votre candidature à notre client,
Et une réponse personnalisée à chaque étape.

Retrouvez-nous au 3 rue Étienne Vienot, Actiparc 2 à Montbéliard (près de l'Axone).

Envoyez nous votre CV dès aujourd'hui - notre équipe reviendra rapidement vers vous !Team + Solutions emplois, recherche pour l'un de ses clients une Conseiller en gestion de patrimoine H/F.

Les missions :

- Prospection et Développement de Clientèle : Cibler et attirer de nouveaux clients potentiels, renforcer et élargir la base de clientèle.
- Vente de Produits et Services : Offrir des services financiers sur mesure, adaptés aux stratégies patrimoniales personnalisées des clients.
- Gestion Administrative et Suivi de la Relation Clientèle : Maintenir des dossiers clients à jour et garantir le suivi rigoureux des engagements contractuels.
- Management des Risques et Conformité : S'assurer de la conformité réglementaire financière et fiscale et gérer les risques liés aux profils patrimoniaux des clients.
- Animation Commerciale : Participer à l'organisation d'événements pour promouvoir les services de l'entreprise.

- Maîtrise de l'environnement économique, juridique et fiscal pertinent pour les clients particuliers et professionnels.
- Excellentes compétences relationnelles et en communication pour bâtir des relations de confiance avec la clientèle et les partenaires.
- Compétences dans l'utilisation de logiciels spécialisés en gestion patrimoniale.
- Capacité à gérer la complexité des interactions entre patrimoines privés et professionnels sous les angles financiers, juridiques et fiscaux.