Gestionnaire de Patrimoine H/F - Wizbii

La société WIZBII recherche pour la société Randstad un Gestionnaire de patrimoine H/F en Intérim (6 mois) à temps plein (35h/semaine).

Vos missions seront :

-Audit & Conseil : Réaliser des bilans patrimoniaux complets (actifs immobiliers, financiers, passifs) et définir des stratégies d'optimisation fiscale et civile.

-Développement commercial : Développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme par le biais de la recommandation et de la prospection ciblée.

-Architecture ouverte : Sélectionner et proposer les meilleures solutions d'investissement (Assurance-vie, SCPI, PEA, Immobilier de prestige, Private Equity).

-Veille réglementaire : Assurer une veille constante sur les évolutions juridiques et fiscales pour garantir la conformité des conseils apportés.

-Accompagnement long terme : Devenir l'interlocuteur privilégié des clients dans la durée, en lien avec leurs notaires et experts-comptables.

Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement privée à Brive la Gaillarde le mercredi 25 Février à partir de 17h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l'entreprise.

Experience: 2 An(s)

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Programmation informatique

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.