Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - MATIM

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux
- Conseiller et proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, prévoyance, retraite, transmission)
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des dossiers
- Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, avocats)
- Veiller au respect des obligations réglementaires et déontologiques

Experience: Débutant accepté

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations

Permis: B - Véhicule léger souhaité

Qualification: Cadre

Secteur d'activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.