Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F - Expera Conseils

https://expera-conseils.fr/Chez Expera Conseils Patrimoine, vous guidez les clients dans leurs décisions patrimoniales avec méthode et précision.

Intégré au sein d'un cabinet d'expertise comptable reconnu, vous accompagnez chefs d'entreprise, travailleurs indépendants et dirigeants sur la structuration et la protection de leur patrimoine professionnel et personnel.

Vous collaborez étroitement avec les experts-comptables et collaborateurs du cabinet pour proposer des solutions adaptées à chaque profil. Votre approche combine écoute, analyse et pédagogie pour permettre à chaque client de faire des choix éclairés.

Vos principales missions s'articulent autour des objectifs suivants :

- Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients
- Identifier les leviers d'optimisation en matière de retraite et d'épargne
- Conseiller sur les contrats de mutuelle pour entreprises et travailleurs non-salariés
- Préconiser et mettre en place des solutions de prévoyance adaptées
- Accompagner les clients dans la gestion et le suivi de leurs dispositifs
- Collaborer avec les partenaires assureurs et institutions financières
- Assurer une veille sur la réglementation et les produits du marché

Vous intervenez dans un cadre structuré, avec des outils fiables et un appui solide du cabinet. Chaque mission repose sur la confiance et la clarté dans la relation client.

Ce poste s'adresse à une personne rigoureuse, à l'aise dans la relation de conseil et sensible aux enjeux patrimoniaux des chefs d'entreprise.

Vous savez écouter avant de recommander, et vous appréciez traduire des notions techniques en solutions simples et concrètes.

- Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou assurance
- Expérience réussie dans le conseil patrimonial, idéalement en lien avec un cabinet comptable
- Bonne maîtrise des produits de retraite, prévoyance et mutuelle
- Capacité à établir un diagnostic global et à proposer des stratégies adaptées
- Aisance relationnelle et sens de la pédagogie
- Organisation, méthode et fiabilité dans le suivi des dossiers