Conseiller en Gestion de Patrimoineh - F H/F - COOP-TIME

L'entreprise

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Chambéry

Et si votre prochain portefeuille n'était pas juste un portefeuille...
mais une relation de confiance à reprendre et à faire grandir ?

COOP-TIME recrute pour un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, reconnu pour son approche humaine, artisanale et sur-mesure du conseil.

Pour accompagner la reprise et le développement d'un portefeuille historique, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine prêt(e) à écrire la suite de l'histoire.

POURQUOI LES REJOINDRE :

· Un beau portefeuille clients à reprendre progressivement

· Un cabinet indépendant qui privilégie le conseil avant la vente : aucune obligation de placement : vous recommandez ce qui est juste pour vos clients

· Une structure à taille humaine où confiance et autonomie sont réelles

Le poste

Votre terrain de jeu

Concrètement, votre mission consiste à :

- Rencontrer les clients et comprendre leur histoire patrimoniale
- Analyser les données recueillies lors de vos rendez-vous
- Construire des audits patrimoniaux complets
- Proposer des solutions d'investissement pertinentes et personnalisées
- Assurer le suivi des portefeuilles, les reportings et les arbitrages nécessaires
- Développer votre réseau et fidéliser votre clientèle

Votre rôle : accompagner vos clients comme un véritable partenaire de vie patrimoniale.

Le profil recherché

Le profil qui fera la différence

Vous avez :

- 5 à 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine
- Idéalement une expérience en compagnie d'assurance en gestion patrimoniale
- Un Master 2 ou équivalence (CGPC)

Vous êtes à l'aise avec :

- L'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique
- Les produits d'investissements financiers et immobiliers

Outils :

- Big Expert apprécié
- O2S est un plus

Mais surtout, vous êtes :

- Doté(e) d'un excellent sens relationnel
- Intègre, fiable et éthique
- Curieux(se) et à l'écoute
- Empathique avec vos clients
- Énergique et positif(ve)

Petit bonus : si vous aimez le sport, vous avez déjà un point commun avec l'équipe. Ici, on cultive les mêmes valeurs que sur le terrain : esprit d'équipe, persévérance et dépassement de soi.

Les conditions

- Poste basé à Chambéry (73)
- CDI - Statut cadre
- Possibilité de travailler à 80 %

Rémunération :

- 30K€ brut annuel en fixe + variable attractif et déplafonné

Avantages :

- Mutuelle familiale 100 %
- Prévoyance
- Chèques déjeuner
- PEE avec intéressement
- Frais kilométriques + parking
- Télétravail 1 jour / semaine