Expert Retraite H/F - Compagnie Fiduciaire

CF Gestion Privée recrute son/sa futur(e) Expert(e) Retraite H/F en CDI sur Bordeaux !

Qui sommes-nous ?

Depuis 1993, CFGP, filiale du Groupe CF, accompagne particuliers et dirigeants d'entreprise dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
Notre force ? Une approche globale, humaine et sur mesure, portée par une équipe pluridisciplinaire de 25 collaborateurs passionnés.
Nous avons à coeur de favoriser le bien-être de nos salariés et portons une importance sur la qualité de vie au travail.
Nous avons d'ailleurs reçu le label #Greatplacetowork2025 acteur de référence de la QVT !

Dans le cadre du développement de notre pôle d'ingénierie patrimoniale, et face à une demande croissante d'accompagnement sur les problématiques de carrière, retraite et statut social, nous recherchons un(e) Expert(e) Retraite pour renforcer notre équipe.

Vous travaillerez en lien direct avec les associés, les ingénieurs patrimoniaux et les conseillers en gestion de patrimoine.Votre mission, si vous l'acceptez :

Vous souhaitez mettre votre expertise au service de clients exigeants, et jouer un rôle clé dans la sécurisation et l'optimisation de leurs droits à la retraite ?
Rejoignez notre cabinet dynamique et devenez Expert(e) Retraite au sein d'une équipe engagée, en relation directe avec des clients diversifiés.

Analyser la situation individuelle, la carrière et les objectifs des clients.

Apporter un conseil clair, structuré et adapté à chaque profil.

Réaliser des bilans retraite complets : analyse de carrière, calculs de droits, projection selon les législations en vigueur.

Construire et proposer des stratégies d'optimisation (âge de départ, rachat de trimestres, retraite progressive, cumul emploiretraite...)

Rédiger des synthèses et rapports clairs, destinés à être restitués aux clients.

Répondre aux questions des clients et les guider dans leurs démarches.

Assurer une expérience client qualitative et durable.

Gérer les dossiers retraites simples ou complexes.

Assurer l'aboutissement des bilans et projets de liquidation.

Identifier les opportunités commerciales en lien avec les besoins exprimés.

Ce que nous allons aimer chez vous

- Formation en gestion de patrimoine, droit social, assurance, comptabilité ou économie
- Une première expérience au moins 2 ans dans le conseil retraite (Cabinet retraite, cabinet d'assurance, cabinet GP, expertscomptables, ...) est un plus majeur
- Maîtrise des régimes de retraite français et des subtilités du statut social des dirigeants.

Compétences techniques :

- Maîtrise des régimes : CNAV, AGIRCARRCO, MSA, indépendants...
- Connaissance de la réglementation retraite et de son évolution.
- Aisance avec les chiffres, les calculs et l'analyse.
- Capacité à vulgariser des sujets techniques de manière pédagogique.
Qualités humaines
- Bon relationnel client et sens du service.
- Rigueur, organisation et fiabilité.
- Esprit d'analyse, synthèse et pédagogie.
- Autonomie, sens des responsabilités et appétence pour le conseil.

Les conditions salariales et de travail
- Une rémunération globale de 36K€ (selon profil) ;
- D'une prime d'intéressement et des dispositifs d'épargne salariale (PEI -PERECOI)
- De primes de performances établies sur la base des honoraires réalisées sur l'exercice
- D'une protection sociale renforcée
- D'une forte liberté dans l'organisation de son travail
- De perspectives d'évolution au sein du groupe
- Convention annuelle pour l'ensemble des collaborateurs

Quelques mots sur notre processus de recrutement
Toutes les candidatures reçues seront étudiées.
Si vous êtes présélectionné(e), Hanitra ou Charlotte, nos deux chargées de recrutement, seront ravies d'échanger avec vous.
S'en suivra un entretien avec notre Associé référent.
Si ça matche, une proposition d'embauche vous sera adressée.

Vous avez envie de rejoindre le Groupe CF ? Rien de plus simple, pour postuler c'est par ici