Chargé Middle Office Gestion Privée - Assurance-Vie H/F - GIO Recrutement

GIO est un cabinet de recrutement généraliste fondé en 2024 qui s'appuie sur 15 ans d'expertise reconnue sur le marché, issue des plus grands cabinets anglo-saxons.

Que vous soyez en recherche d'un job ou d'un candidat, nous mettons à votre disposition notre connaissance approfondie du marché pour vous accompagner avec des solutions sur-mesure, adaptées à vos besoins.

Nous proposons des offres en CDI, CDD, freelance et intérim, dans les secteurs de la finance d'entreprise, de la finance de marché, de la banque, de l'audit, de l'expertise comptable, de la paie, des RH et du juridique.Au sein de l'équipe Middle Office / Back Office, vous intervenez en appui opérationnel des équipes de gestion privée et contribuez activement au suivi et à la bonne exécution des opérations patrimoniales, notamment en assurance-vie.À ce titre, vos principales responsabilités sont les suivantes :Préparer et optimiser les rendez-vous clients : analyse approfondie des dossiers, formalisation des préconisations et traitement des opérations (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.)Garantir la complétude et la conformité des dossiers et des opérations, dans le respect des exigences réglementairesVeiller à l'application des procédures internes et au maintien d'un haut niveau de qualité de service auprès d'une clientèle exigeanteAssurer le suivi opérationnel des dossiers auprès des partenaires, en coordination étroite avec le Back OfficeInformer les consultants patrimoniaux et, le cas échéant, les clients de l'avancement des opérationsAgir comme interface privilégiée entre les équipes internes (gestion, middle office, back office, conformité)Vous évoluerez dans un environnement structuré, exigeant et orienté vers la rigueur, la réactivité et l'excellence opérationnelle.

Le Chargé(e) de Middle Office Gestion Privée est un membre essentiel de l'équipe Middle Office / Back Office, dont la mission est d'assurer un accompagnement opérationnel de la clientèle de gestion privée et de veiller au suivi des opérations patrimoniales, notamment en assurance-vie.Responsabilités principales :Préparer et optimiser les rendez-vous clients par une analyse approfondie des dossiers, la formalisation des préconisations et la réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages, rachats).Garantir la complétude et la conformité de l'ensemble des opérations et des dossiers clients, en assurant le respect des procédures internes et le maintien d'un haut niveau de qualité de service auprès d'une clientèle privée exigeante.Assurer le suivi opérationnel des dossiers auprès des partenaires, en étroite collaboration avec le Back Office, et informer les consultants patrimoniaux et/ou les clients sur l'avancement de leurs opérations.Établir une interface privilégiée entre les équipes internes, notamment la gestion, le back office, le middle office et la conformité.Le candidat retenu évoluera au sein d'un environnement structuré, exigeant rigueur, réactivité et excellence opérationnelle.Issu(e) d'une formation Bac +2 / Bac +3 en gestion, finance, banque, assurance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience confirmée de 3 à 5 ans sur un poste en middle office, back office ou en gestion, impérativement acquise en banque privée, en gestion de patrimoine ou auprès d'un courtier spécialisé.Vous maîtrisez parfaitement les produits d'assurance-vie et disposez d'une solide compréhension :Des mécanismes contractuelsDes aspects fiscauxDes montages patrimoniaux associésVous êtes reconnu(e) pour :Votre autonomie et votre polyvalenceVotre rigueur et votre sens de l'organisation