Mandataire Intermédiaire en Gestion de Patrimoine H/F - Id Cap
- Bordeaux - 33
- CDI
- Id Cap
Les missions du poste
Le cabinet ID Cap, spécialisé dans le conseil et l'accompagnement patrimonial, recherche 5 mandataires intermédiaires en gestion de patrimoine afin de développer son activité.
Vous accompagnez une clientèle de particuliers dans l'analyse, l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine.
Vos missions
Développer et fidéliser un portefeuille clients
Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
Identifier les objectifs et besoins des clients (épargne, investissement, retraite, fiscalité, immobilier)
Proposer des solutions adaptées en matière d'investissements et de stratégie patrimoniale
Assurer le suivi et la relation client dans la durée
Participer au développement commercial du cabinet
Profil recherché
Intérêt pour la finance, l'investissement et la gestion de patrimoine
Bon relationnel et sens du conseil
Autonomie et organisation
Profil commercial ou expérience dans la relation client appréciée
Débutants acceptés avec formation et accompagnement assurés.
Type de contrat
Statut mandataire indépendant
Durée de travail
Temps plein
Rémunération
Rémunération à la commission selon les performances avec accompagnement et perspectives d'évolution.
Le profil recherché
Experience: Débutant accepté
Compétences: Assurer le suivi des dossiers clients,Conseiller dans le cadre d'une relation commerciale,Faire preuve de sens commercial et d'aisance relationnelle,Présenter et valoriser un produit ou un service,Prospecter de nouveaux clients, de nouveaux marchés
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Employé non qualifié
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.