Gestionnaire de Patrimoine H/F - Winsearch - Lyon Aec

Vos missions

En tant que conseiller privilégié de vos clients, vous intervenez sur l'ensemble des problématiques patrimoniales.

À ce titre, vous :

Analysez la situation patrimoniale globale de vos clients (financière, fiscale, immobilière)

Proposez des stratégies d'optimisation patrimoniale adaptées

Accompagnez vos clients dans leurs projets d'investissement (placements financiers, immobilier, préparation de la retraite, transmission...)

Assurez le suivi et la fidélisation d'un portefeuille clients

Réalisez des bilans patrimoniaux et construisez des solutions personnalisées

Travaillez en lien avec les autres experts du cabinet afin d'apporter un conseil global et qualitatif

Vous évoluez dans un environnement favorisant la proximité client, la qualité du conseil et la montée en compétences des collaborateurs.

Les avantages

Parcours d'intégration structuré

Formations régulières pour développer vos compétences

1 jour de télétravail par semaine

Avantages sociaux attractifs

Autonomie dans la gestion de votre portefeuille

Perspectives d'évolution réelles au sein du cabinet

Rémunération attractive à définir selon profil et expérience, comprenant un fixe ainsi qu'une part variable liée au développement de l'activité.
Votre profil

Issu d'une formation en gestion de patrimoine, finance ou banque (Master CGP, école de commerce, université...), vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire (cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, cabinet comptable ou structure financière).

Vous êtes reconnu pour :

votre sens du conseil et de la relation client

votre rigueur et votre capacité d'analyse

votre dynamisme commercial et votre esprit d'équipe

Vous souhaitez aujourd'hui rejoindre une structure à taille humaine vous permettant de développer votre expertise et d'accompagner vos clients sur le long terme.
Vous souhaitez accompagner vos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine au sein d'un environnement professionnel stimulant et bienveillant ?

WINSEARCH accompagne aujourd'hui un cabinet structuré et en développement dans le recrutement de son futur Gestionnaire de Patrimoine H/F en CDI afin de renforcer son équipe.