Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - Hb Patrimoine

Dans le cadre de son développement, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine recrute un(e) conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.
Rattaché (e) à la direction, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
Vos missions :
Développer et fidéliser un portefeuille clients,
Réaliser des bilans patrimoniaux,
Proposer des solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, assurance-vie, immobilier, placements financiers, Accompagner les clients dans la mise en oeuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale.

Experience: 2 An(s)

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations

Permis: B - Véhicule léger souhaité

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Etre ouvert aux changements : Capacité à s'adapter à des situations variées, à réagir à l'imprévu, gérer l'incertitude pour s'ajuster à des organisations, des collectifs de travail, des habitudes, des valeurs propres à l'entreprise.