Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Exco

Au coeur de la gestion de patrimoine, ID Patrimoine Paca / Exco accompagne ses clients dans la constitution, la valorisation et la sécurisation de leur héritage financier. Grâce à une approche personnalisée, notre cabinet aide à définir des stratégies patrimoniales adaptées à chaque profil, en tenant compte des objectifs familiaux et professionnels. Chaque solution est conçue pour offrir une sécurité financière durable.


ID Patrimoine PACA / Exco recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine afin d'accompagner le développement de son activité.

Au sein d'un cabinet reconnu, vous accompagnez une clientèle composée de chefs d'entreprise et de particuliers dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

En lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous intervenez sur les thématiques suivantes :

- Placements financiers : Assurance-vie, Comptes-titres, Solutions d'investissement et d'épargne

- Placements immobiliers : SCPI, Investissement locatif, Dispositifs de défiscalisation,

- Retraite : Audit et stratégie retraite, Mise en place de PER, Épargne salariale, Accompagnement à la liquidation

- Protection sociale : Mise en place de couvertures collectives, Assurance, Indemnités de fin de carrière (IFC), Solutions de prévoyance

- Ingénierie patrimoniale : Audit patrimonial global, Stratégies de transmission, Structuration patrimoniale et optimisation fiscale

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en Gestion de Patrimoine (Master 2).

Vous disposez d'une première expérience (2 ans) en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, cabinet d'expertise ou structure de conseil patrimonial.

Vous êtes reconnu(e) pour :

- votre sens du conseil et de la relation client

- votre rigueur et votre capacité d'analyse

- votre autonomie et votre esprit d'initiative

- votre intérêt pour l'ingénierie patrimoniale et les solutions d'investissement