Assistant en Gestion de Patrimoine - Back et Middle Office H/F - Partenariat Patrimoine

Cabinet de gestion de patrimoine dédié aux chefs d'entreprise et professionnels libéraux recherche un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine - back et middle office H/F en CDI.
Rattaché(e) directement à la dirigeante vous serez une personne clé au sein du cabinet.
Vos missions seront :
Assurer l'accompagnement administratif et opérationnel des souscriptions, de l'entrée en relation jusqu'à la mise en place effective des contrats,
Collecter, vérifier et organiser l'ensemble des pièces administratives nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers clients, dans le respect des exigences réglementaires,
Garantir le suivi des versements de fonds et veiller à leur bonne prise en compte par les partenaires financiers,
Contrôler le bon déroulement des opérations et assurer le suivi de la vie des contrats (arbitrages, avenants, modifications),
Veiller au respect des délais, de la réglementation en vigueur et des procédures internes du cabinet,
Gérer la relation client au quotidien : relances, traitement des demandes, suivi des réclamations et réponses adaptées,
Préparer les rendez-vous clients en collaboration avec les conseillers (mise à jour des dossiers, supports, analyses préalables),
Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients,
Participer à l'organisation et à la coordination des événements clients.
Profil recherché :
Vous bénéficiez d'une première expérience réussie. Vous maitrisez les outils informatiques de base du pack office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur un logiciel type O2S pour les CGP.
Vous êtes organisé(e) et méthodique, ce qui vous permet de passer efficacement d'un dossier à un autre et de gérer avec réactivité les imprévus pouvant survenir tout au long de la vie d'un contrat. Doté(e) d'un réel sens de l'initiative, vous savez anticiper les besoins et proposer des solutions pertinentes.
Votre goût prononcé pour la relation client est une qualité essentielle pour communiquer avec clarté et accompagner les clients du cabinet avec professionnalisme et discrétion. Vous travaillez avec une grande rigueur et un sens aigu des responsabilités, indispensables dans un environnement fortement réglementé et procédural.
Soucieux(se) de la confidentialité et de la qualité du travail fourni, vous faites preuve de fiabilité au quotidien. Enfin, votre volonté d'apprendre et de progresser au côté de la dirigeante s'inscrit pleinement dans la dynamique du cabinet en pleine croissance, où la communication, l'entraide et l'esprit d'équipe sont des valeurs clés.
Eléments du poste
CDI,
Temps plein : 35H00/semaine

Experience: 1 An(s)

Compétences: Techniques commerciales,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Collecter l'ensemble des justificatifs clients,Mettre à jour un dossier, une base de données,Présenter et valoriser un produit ou un service

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.