Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F - Ecofac Business School Caen

Les missions de l'alternant en tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de MY CONSEILS sont les suivantes :

- Analyse patrimoniale : Évaluer la situation financière et patrimoniale des clients.
- Conseil personnalisé : Proposer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et au profil de risque des clients.
- Gestion de portefeuille : Suivre et ajuster les investissements en fonction de l'évolution du marché et des besoins des clients.
- Préparation de documents : Rédiger des rapports et des recommandations claires et précises pour les clients.
- Formation continue : Se tenir informé des évolutions législatives, fiscales et des produits financiers.
- Relation client : Entretenir une relation de confiance et assurer le suivi des dossiers clients.

- Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie
- Esprit d'équipe et capacité à travailler en autonomie
- Dynamisme, motivation et force de proposition
- Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion
- Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale
- Capacité d'analyse, curiosité et implication
- Compétences techniques et connaissance de l'environnement banque/assurance