Ingénieur Patrimonial Junior H/F - Meilleurtaux

Créé en 1999, le Groupe Meilleurtaux est un acteur de référence des services financiers en France, alliant crédit, assurance et placement. Chaque année, près de 3 millions de Français nous font confiance grâce à nos plateformes digitales et à notre réseau de 300 agences.

Meilleurtaux Placement, filiale du groupe, est l'expert de la gestion de patrimoine et de l'investissement. Indépendante et exigeante, elle propose une offre complète : assurance-vie, bourse, retraite, immobilier, défiscalisation et crédit. Grâce à un média intégré, elle crée une synergie entre information financière ciblée et solutions d'investissement adaptées.

Quelques chiffres clés :

- 28 ans d'expertise
- +140 collaborateurs
- 7 agences en France (Lille, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Aix, Cannes)
- +5 Mds € d'encours gérés
- 4,8/5 de satisfaction client

Notre mission : rendre la finance et l'investissement accessibles pour que chacun puisse construire son avenir en toute liberté.

Prêt(e) à intégrer la fintech leader en placement financier, crédit et assurance, où l'innovation, la croissance et les projets stimulants sont au quotidien ? Ce qui suit est fait pour vous !

Vos missions :

- Analyse globale de la situation patrimoniale des clients,
- Réalisation de préconisations personnalisées : stratégie d'investissement, transmission protection, optimisation fiscale, démembrement, structuration juridique,
- Modélisation d'impact (fiscalité, transmission, rendement) avec outils spécifiques,
- Rédaction de notes techniques, simulations patrimoniales, rapports,
- Veille juridique et fiscale active sur les thématiques patrimoniales,
- Appui technique aux équipes commerciales,
- Participation aux comités patrimoniaux ou présentations clients.

Votre profil ?

- De formation Bac +5 spécialisée en Gestion de Patrimoine, droit patrimonial, fiscalité ou finance.
- Vous justifiez d'une expérience réussie de 1 à 3 ans dans un environnement banque privée, cabinet de gestion de patrimoine ou notariat.
- Solide culture juridique, fiscale et et financière.

Vos qualités pour réussir sur ce poste ?

- Excellentes qualités rédactionnelles.
- Sens du service, confidentialité, rigueur, pédagogie.
- Vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé.

Comment se déroule le processus de recrutement chez nous ?

1 Premier échange RH par téléphone pour mieux vous connaître
2 Rencontre avec votre futur manager et un ou plusieurs membres de l'équipe.
3 Étude de cas selon le poste
4 Vous êtes retenu(e) pour le poste ? Félicitations et bienvenue à bord