Consultant en Stratégie Patrimoniale du Dirigeant Niort 79 H/F - CM RECRUTEMENT

Ce que le Cabinet vous offre

Pourquoi s'installer seul quand on peut être soutenu ?

- Architecture Ouverte : Accès à une large gamme de partenaires assureurs et promoteurs de renom.

- Cadre de Travail : Un environnement sain, sans objectifs de vente arbitraires, privilégiant la qualité du conseil et la satisfaction client.

- Outils Digitaux : CRM dédié, simulateurs patrimoniaux et outils de conformité à la pointe.

Consultant Indépendant en Gestion de Patrimoine (H/F)

Expertise Dirigeant Architecture Ouverte Liberté Totale

Le cabinet, acteur de référence en protection sociale depuis 2019, franchit une nouvelle étape. Pour répondre à une demande croissante de ses clients chefs d'entreprise, nous recherchons un(e) Mandataire en Gestion de Patrimoine souhaitant allier l'autonomie de l'entrepreneuriat à la force d'une structure organisée.

Votre Rôle : Devenir l'Architecte du Patrimoine de vos Clients

Ici, pas de produits "maison" imposés. Vous agissez en véritable conseil pour bâtir des stratégies sur-mesure.

- Audit Patrimonial Complet : Analyse de l'existant, bilan de retraite, prévoyance et optimisation fiscale (IR, IFI, IS).

- Conseil en Investissement : Proposer des solutions d'épargne, d'assurance-vie, de produits de capitalisation et d'immobilier d'investissement.

- Accompagnement du Dirigeant : Travailler sur la porosité entre patrimoine professionnel et personnel (transmission, holding, trésorerie d'entreprise).

- Développement Réseau : Animer votre propre réseau d'apporteurs d'affaires (experts-comptables, notaires, avocats).

Votre Profil : L'Alliance de la Technique et de l'Humain

- Expertise : Vous maîtrisez les mécanismes de la fiscalité et des marchés financiers.

- Expérience : Issu(e) de la banque privée, du courtage ou déjà CGP indépendant, vous avez une réussite commerciale prouvée auprès d'une clientèle exigeante.

- Statut : Vous possédez idéalement vos habilitations (IAS, CIF) ou êtes prêt(e) à les obtenir avec notre appui.

- Tempérament : Vous êtes un "chasseur" sachant cultiver des relations de confiance sur le long terme.