Ingénieur Patrimonial H/F - Advolis Orfis

Rejoignez Advolis Orfis et vivez une aventure collective au sein d'un cabinet indépendant !

Qui sommes-nous ?
Nous sommes un cabinet indépendant regroupant 170 collaborateurs, dont 22 associés, et spécialisé dans les métiers de l'Audit, du Conseil et de l'Expertise Comptable.
Implanté principalement à Paris et Lyon, nous proposons des prestations variées et à forte valeur ajoutée, adaptées aux enjeux du monde économique et financier :

- Audit & missions réglementées
- Conseil stratégique
- Expertise comptable & services aux décideurs
- Technologies & Digital

Nos clients
En tant que cabinet indépendant, nous mettons notre savoir-faire et notre expertise au service de nos clients : sociétés MidCap, grands groupes français et internationaux, et organismes publics. Nous intervenons dans des secteurs d'activité diversifiés : médias, transport, textile, distribution, industrie, énergie, cleantech, NTIS, secteur non marchand, et bien plus encore.

Une aventure collective portée par nos valeurs
Chez Advolis Orfis, nous croyons à la force du collectif et à l'importance de nos valeurs pour guider notre quotidien :

- Indépendance : La liberté d'agir et de penser pour construire des solutions sur mesure.
- Excellence : Une exigence constante pour offrir des prestations de qualité et à forte valeur ajoutée.
- Partage : La transmission des savoirs et des expériences pour grandir ensemble.
- Pragmatisme : Des solutions concrètes et adaptées aux besoins de nos clients.
- Éthique : Une approche responsable et respectueuse dans toutes nos actions.
- Humilité : L'écoute et la remise en question pour progresser en permanence.

Pourquoi nous rejoindre ?
À Lyon, Advolis Orfis est un acteur incontournable des métiers de l'Expertise-Comptable, de l'Audit et du Conseil. Nous évoluons dans une atmosphère conviviale, portée par une équipe dynamique et soudée.

En rejoignant Advolis Orfis, vous intégrez une aventure collective, où chaque talent contribue à notre succès et où nos valeurs sont au coeur de nos actions.

Envie de faire partie de l'aventure ?
Rejoignez-nous et contribuez à écrire la suite de notre histoire, dans un environnement où indépendance, excellence, partage, pragmatisme, éthique et humilité sont bien plus que des mots : ce sont nos engagements.

Au sein de notre département expertise-comptable composé d'une quarantaine de collaborateurs, vous travaillez en étroite collaboration avec les associés et les managers du cabinet, afin d'apporter un appui technique et commercial sur l'ensemble des domaines de la fiscalité patrimoniale.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

1/ Prendre en charge en autonomie la gestion de dossiers patrimoniaux :

- Réalisation de missions d'ingénierie et de stratégie patrimoniales sur mesure (rédaction de lettres de missions, rédaction des audits patrimoniaux et d'études patrimoniale, rapports de mission, traitement et analyse des pièces patrimoniale de la clientèle) ;

- Réalisation de bilan retraite ;

- Mission d'optimisation des rémunérations des dirigeants ;

- Construire des scénarios de transmission (donation, assurance-vie, pacte Dutreil, démembrement) ;

- Etablissement des déclarations d'Irpp et Ifi, analyser et optimiser la fiscalité (IR, IS, IFI, droits de succession) en cohérence avec les objectifs clients ;

- Proposer des solutions d'ingénierie patrimoniale (optimisation fiscale, structuration, transmission).

2/ Assurer un support technique, juridique et fiscal à destination des associés et des collaborateurs du cabinet par le biais d'une veille active de l'actualité juridique, fiscale et patrimoniale ;

3/ Contribuer aux actions commerciales et de développement de l'activité :

- Prospection,

- Outils et/ou actions de fidélisation de la clientèle,

- Optimisation de la communication interne et externe afin d'élargir la clientèle

De formation supérieure en gestion patrimoniale, vous justifiez d'une expérience consolidée d'au minimum 7 années en en cabinet d'expertise comptable, banque privée ou au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Votre expérience vous a permis de gérer en autonomie les déclarations IR et IF et d'avoir mené des missions de bilans patrimoniaux. Vous avez conduit des sessions d'animation de formations à destination de clients ou en interne sur des sujets d'actualité en gestion patrimoniale.

Vous êtes motivé par la dimension commerciale de ce poste et avez un tempérament pro-actif pour développer cette activité en étant force de propositions.

Au-delà de vos compétences métier, vous faites preuve de rigueur et d'une excellente capacité rédactionnelle, afin de répondre aux mieux aux demandes de nos clients.

Votre esprit d'équipe et collaboratif vous permettra de vous intégrer facilement au sein des équipes.