Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Vista RH

VISTA RH, cabinet de recrutement indépendant à taille humaine, vous accompagne partout en France, sur l'ensemble des fonctions support.

VISTA RH vous apporte un regard éclairé et transparent sur le marché, clé de recrutements réussis !

Vous souhaitez évoluer dans un cabinet à taille humaine, reconnu pour la qualité de son conseil et la proximité avec ses clients ?
Nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vos missions

Rattaché(e) directement au Responsable du cabinet, vous intervenez sur un portefeuille composé de chefs d'entreprise, cadres et professions libérales.

À ce titre, vous :

- Accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées en architecture ouverte
- Réalisez des bilans patrimoniaux complets et rédigez des préconisations personnalisées
- Assurez un suivi régulier et de qualité de la relation client (présentiel, visio, téléphone)
- Pilotez la mise en place des solutions préconisées, en lien avec le middle-office
- Veillez à la conformité réglementaire des dossiers et au respect des procédures internes

Vous intervenez également sur une dimension plus commerciale en :

- Développant les encours et en identifiant de nouvelles opportunités auprès de vos clients
- Participant à l'acquisition de nouveaux clients
- Détectant les besoins patrimoniaux liés à l'activité professionnelle de vos interlocuteurs

Vous participez enfin à la vie du cabinet, notamment à travers le comité d'investissement et les réflexions stratégiques.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir en région Occitanie.

Issu(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2, école de commerce ou équivalent), vous justifiez d'une expérience réussie de 3 à 5 ans acquise en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque privée.

Au-delà de votre parcours, nous serons particulièrement attentifs à votre posture de conseil et à votre capacité à instaurer une relation de confiance durable avec vos clients.

Vous disposez de solides connaissances en fiscalité patrimoniale, droit de la famille et solutions d'investissement, vous permettant d'appréhender des situations complexes et de proposer des recommandations pertinentes et sur mesure.

À l'aise avec les outils digitaux, vous savez vous appuyer sur des solutions d'aide au conseil (type Harvest, Big Expert, O2S...) pour structurer vos analyses et optimiser votre efficacité.

Sur le plan humain, vous vous distinguez par votre :

- Qualité d'écoute et sens du service client
- Rigueur et sens de l'éthique, indispensables dans un environnement réglementé
- Esprit entrepreneurial, avec une réelle appétence pour le développement commercial
- Capacité à travailler en équipe tout en étant autonome et force de proposition

La détention du permis B et d'un véhicule est nécessaire dans le cadre des déplacements en clientèle.