Conseiller en Investissements Financiers H/F - France Travail

Je recherche des personnes motivées et prêtes à s'investir dans un projet entrepreneurial en tant que conseiller(ère) en investissement financier indépendant(e).

Après une phase de formation et d'accompagnement personnalisée, vous développez votre propre activité.

Activités principales :

Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets auprès de particuliers, familles et chefs d'entreprise
Identifier les objectifs de vie des clients (préparation de la retraite, optimisation fiscale, constitution de patrimoine, protection de la famille, etc.)
Proposer des solutions d'investissement personnalisées et adaptées à chaque situation
S'appuyer sur des solutions et des partenaires sélectionnés, mis à votre disposition dans le cadre de votre activité
Assurer un suivi régulier et de qualité de votre portefeuille clients
Développer votre réseau et votre clientèle

Responsabilités :

Exercer votre activité dans le respect de la réglementation en vigueur
Conseiller vos clients avec éthique, transparence et professionnalisme
Piloter et développer votre activité comme un véritable chef d'entreprise

Conditions d'exercice :

Statut indépendant
Accompagnement complet à la formation, au lancement et au développement de votre activité
Liberté d'organisation et autonomie dans la gestion de votre emploi du temps

Conditions horaires :

Horaires flexibles selon votre organisation et les besoins de vos clients
Activité nécessitant disponibilité et engagement (temps plein recommandé)

Environnement de travail :

Activité exercée en présentiel et/ou à distance (visioconférence)
Possibilité de télétravail
Travail en réseau avec accompagnement continu

Experience: Débutant accepté

Compétences: Maîtrise des outils informatiques et numériques métier,Développer et fidéliser la relation client,Etablir le bilan patrimonial d'un client,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations,Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension,Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission

Permis: B - Véhicule léger souhaité

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Autres intermédiaires du commerce en produits divers