Assistant Relation Client et Support Commercial H/F - Coste-Wathelet Julie

Dans le cadre d'un recrutement pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, je recherche un(e) Assistant(e) Relation Client & Support Commercial.

Un poste clé, au coeur de la relation client, alliant accompagnement, écoute et rigueur, dans un environnement exigeant et structuré.
* Les missions :
- Contacter et accompagner une clientèle ciblée afin de comprendre les besoins et orienter efficacement les échanges
- Présenter de manière claire et synthétique les solutions proposées (placements financiers, optimisation fiscale, ...), sans se substituer au conseiller
- Qualifier les prospects (situation, objectifs, contexte) dans une logique de préparation des rendez-vous
- Organiser et planifier les rendez-vous pour le conseiller en gestion de patrimoine
- Assurer les relances téléphoniques et le suivi des contacts dans le cadre des actions en cours
- Suivi et mise à jour des dossiers clients (KYC)
- Préparer les dossiers administratifs en amont des rendez-vous
- Assurer une restitution des échanges et des informations clés à l'issue des rendez-vous, en lien avec le conseiller
- Participer au suivi des opérations et à la qualité de la relation client
- Mise à jour de la conformité cabinet en relation avec le gérant et le back office

Vous intervenez en appui du conseiller, dans un rôle essentiel de préparation, coordination et suivi.

*Profil recherché :
- Expérience en relation client à distance (téléphone), dans un environnement structuré (banque, assurance, immobilier.)
- Excellente communication orale et écrite, avec une bonne capacité à vulgariser et expliquer simplement
- Très bonne aisance rédactionnelle et orthographe soignée
- Autonomie, sens de l'organisation et capacité à gérer les priorités, y compris dans des contextes d'urgence
- Aisance avec les outils informatiques : CRM, outils collaboratifs, bonne maîtrise d'Excel
- Sens du service, écoute active et posture professionnelle
- Capacité à structurer un échange et à restituer des informations de manière claire
- Respect des règles de confidentialité et appétence pour un cadre réglementé

Une formation aux outils et aux produits sera assurée en interne.

* Pourquoi rejoindre ce poste ?
- Un environnement de travail qualitatif et structuré
- Une activité variée, au coeur de la relation client
- Une montée en compétences sur des sujets techniques (patrimoine, fiscalité.)
- Un cadre de travail agréable, avec une dynamique d'entreprise (séminaires, échanges, etc.)
- Une approche professionnelle orientée qualité et accompagnement

Si vous vous reconnaissez à travers cette opportunité, prenons le temps d'échanger sur votre candidature !

Experience: 2 An(s)

Compétences: Maîtrise des outils informatiques (Internet, messagerie électronique) et bureautiques (Word, Excel, PowerPoint),Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects, classer, archiver les dossiers et les documents,Analyser les besoins du client,Assurer la conformité des pratiques commerciales avec la réglementation,Assurer la relation client : suivi commercial, gestion des incidents (échanges, retours, avoirs), relance pour recouvrement,Assurer la veille juridique et réglementaire,Assurer l'ensemble des contacts sortants à destination des clients, non-clients, prospects, partenaires,Assurer le suivi post-vente,Assurer un support commercial soutenu : prospection, vente de produits et services additionnels,Collaborer avec les équipes internes pour répondre aux demandes clients,Définir et hiérarchiser les priorités en fonction des objectifs fixés,Développer et fidéliser la relation client,Gérer les contacts entrants (appels, mails, courriers) et les transmettre au bon interlocuteur,Gérer les échéanciers et les agendas du manager et des commerciaux,Gérer les interactions en face-à-face : accueil des visiteurs et déplacements occasionnels,Lire et comprendre des tableaux de bord d'activité et des indicateurs,Mettre à jour, clôturer les dossiers des clients,Planifier et organiser des réunions commerciales,Programmer et assurer le suivi des actions à conduire à l'issue des contacts avec les clients ou les prospects,Renseigner et mettre à jour des outils de suivi et de traçabilité de l'activité (tableaux de bord, relevés d'incidents, qualitéetc.)

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.