Conseiller Patrimonial Indépendant H/F - Capfinances

Depuis 2004, Capfinances poursuit une conviction forte : chacun doit pouvoir être accompagné pour réaliser ses projets de vie. Préparer sa retraite, protéger ses proches, se constituer un patrimoine, financer un projet de vie ou préparer sa transmission : derrière chaque décision patrimoniale se trouve avant tout une envie, un objectif, une histoire.

Le métier de Capfinances est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, pour permettre à chacun de transformer ses projets en réalité.

Nos conseillers patrimoniaux indépendants accompagnent chaque client dans la durée, avec une approche personnalisée fondée sur sa situation, ses besoins et ses ambitions.

Société du Groupe Premium, acteur majeur de la gestion de patrimoine en France et soutenu dans son développement par Eurazeo, Blackstone et Montefiore Investment, Capfinances s'appuie aujourd'hui sur un réseau de plus de 1 800 conseillers patrimoniaux indépendants présents partout en France.

Avec plus de 107 000 clients, plus de 35 centres d'affaires et une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, Capfinances poursuit son développement avec la même ambition depuis plus de 20 ans : démocratiser l'accès à la gestion de patrimoine et donner à chacun les moyens de construire son avenir.

· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

· Dresser un bilan patrimonial

· Préconiser des solutions adaptées

· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

· Développer votre réseau de prescripteurs

· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.