Alternance - Chargé de Clientèle Patrimoniale H/F - E2SE Bancassurance

E2SE Business School est une école supérieure régionale implantée à Caen et Le Havre avec ses 4 campus. Présente en Normandie depuis 1998, elle est spécialisée dans 15 métiers du tertiaire : Management, Ressources Humaines, Marketing, Finance, Communication, entre autres. Chaque année, l'école accompagne plus de 2 500 étudiants dans la construction de leur avenir professionnel, en les formant à devenir des experts opérationnels dans leur domaine. E2SE Business School propose des parcours de formation du Bac +2 au Bac +5, accessibles en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage) ainsi qu'en formation initiale.

Pour le compte de ses entreprises partenaires, l'école assure également la présélection des candidats, garantissant une adéquation optimale entre les profils et les besoins du marché.

Vous souhaitez intégrer un Bac +5 Expert en Ingénierie Patrimoniale à la rentrée prochaine à l'E2SE Business School ?

Une agence bancaire est à la recherche d'un(e) Chargé(e) de clientèle patrimoniale, en alternance.

MISSIONS :

- Accompagner et conseiller une clientèle de particuliers dans la gestion, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine
- Réaliser des bilans patrimoniaux afin d'identifier les besoins et proposer des stratégies adaptées (épargne, investissement, fiscalité, transmission)
- Développer et fidéliser un portefeuille clients en instaurant une relation de confiance sur le long terme
- Participer activement à la commercialisation de solutions patrimoniales (assurance-vie, placements financiers, produits de diversification)
- Accompagner les clients dans leurs projets de vie et d'investissement : préparation de la retraite, optimisation fiscale, transmission du patrimoine
- Assurer le suivi des stratégies mises en place et ajuster les préconisations en fonction de l'évolution de la situation des clients
- Contribuer au développement de l'activité patrimoniale (prospection ciblée, recommandations, développement du réseau)

- Vous souhaitez intégrer un Bac +5 Expert en Ingénierie Patrimoniale à l'E2SE Business School
- Vous êtes attiré(e) par l'univers de la gestion de patrimoine
- Vous faites preuve de rigueur, d'analyse et possédez un véritable sens du conseil