Gestionnaire de Back Office H/F - Patrick Duhamel

Cabinet indépendant de gestion de patrimoine créé en 2007 à positionnement haut de gamme, nous accompagnons une clientèle exigeante (dirigeants, professions libérales, familles patrimoniales) sur des problématiques complexes : structuration, fiscalité, investissements financiers et immobiliers.
Notre approche s'apparente à celle d'un family office : conseil global, vision long terme et exigence absolue dans l'exécution.
La société compte aujourd'hui 12 personnes et les encours sous gestion s'élèvent à plus de 500 Millions d'euros
Dans un contexte de développement maîtrisé, nous créons un poste stratégique de gestionnaire back-office patrimonial, en lien direct avec les associés. Deux collaborateurs expérimentés occupent déjà ce poste.Vous intervenez en véritable pivot opérationnel du cabinet, garant(e) de la qualité, de la conformité et de la fluidité de l'ensemble des opérations.

À ce titre, vous serez notamment amené(e) à :
- Assurer la mise en place et le suivi des opérations patrimoniales (assurance-vie, capitalisation, comptes-titres, SCPI, private equity)
- Instruire les demandes clients (versements complémentaires, arbitrages, demandes de retraits...)
- Contacter les clients par téléphone et par mail
- Assurer le suivi administratif et commercial des opérations auprès des partenaires commerciaux
- Vérifier la complétude des opérations et leur conformité face à la réglementation en vigueur en particulier en application du dispositif de lutte contre le blanchiment
- Structurer et optimiser les process internes dans une logique d'excellence opérationnelle

Vous évoluez dans un environnement exigeant, où la précision, la discrétion et le sens du détail sont essentiels.
Profil recherché :
- Formation supérieure (Bac +3 à Bac +5) en gestion de patrimoine, banque, finance ou droit
- Expérience significative en back-office financier, banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine
- Maîtrise des produits patrimoniaux et des circuits opérationnels
- Rigueur, autonomie, sens aigu de la confidentialité
- Capacité à évoluer dans un environnement haut de gamme, structuré et en croissance

Enthousiaste et curieux, vous possédez des connaissances et/ou une appétence pour les métiers du conseil financier.
Dynamique et réactif, doté d'un esprit méthodique, capable de suivre en toute autonomie les dossiers avec rigueur, vous savez gérer les priorités.
Votre sens du service Client et vos qualités de contact vous permettent de vous adapter à vos différents interlocuteurs.

Une expérience en environnement exigeant (banque privée, CGP premium, family office) sera particulièrement appréciée.

Ce que nous proposons
- Un cadre de travail confidentiel, exigeant et à forte valeur ajoutée
- Une collaboration étroite avec les associés et une vision transverse des dossiers
- Une montée en compétences rapide sur des problématiques patrimoniales complexes
- Une rémunération attractive selon profil et expérience (fixe + intéressement)

Disponibilité et localisation du poste :
CDI Poste à pourvoir immédiatement à Orléans.
38 H, du lundi au vendredi

Niveau d'études : Bac +3 /+ 4
Fourchette de rémunération : à partir de 40 K€ / an selon expérience

Experience: 24 Mois

Compétences: Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits,Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché,Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché,Respect du processus chrologique de souscription ,Analyser la situation civile économique du client

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.