Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Elitya Finances

Votre missionAu sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques :- Organisation juridique et patrimoniale - Optimisation fiscale - Courtage en crédit- Placements financiers - Investissements immobiliers - PrévoyanceVous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive.________________________________________Vos responsabilités- Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.) - Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier)- Veille réglementaire et amélioration continue des process - Développement de votre portefeuille clients - Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires

Experience: 24 MoisCompétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informationsQualification: Employé qualifiéSecteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Liste des qualités professionnelles:Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.