Client Service Officer Paris 1 H/F - Indosuez Wealth Management

L'équipe Paris 1 comporte 12 collaborateurs et recherche un collaborateur pour
accompagner le développement commercial. Missions d'ordre administratif et
commercial : Gestion administrative - Préparation des dossiers d'ouverture de
comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
- Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures) :
o Débiteurs, virements, remises de chèques, suivi des entrées sorties de capitaux etc.
o Passage d'ordres de bourse, opérations assurance vie, contrôles des opérations ...
o Prêts : préparation des dossiers avec le banquier, suivi des déblocages, virements,
documentation, suivi des encours ... o Suivi des alertes quotidiennes ou
hebdomadaires (comptes débiteurs, dépassements, échéances crédits...). o Suivi des
différents chantiers, objectifs FTR, revue KYC, CESO etc.
Accueil téléphonique des Clients : - Réponses à leurs demandes (relevés de situation
ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition ...), - Enregistrement des ordres
(virements, ventes de titres ...), - Précisions sur le fonctionnement des Services de la
Banque et des modalités des opérations. Participation au suivi commercial : - Saisie
des informations et compte-rendu dans le CRM suite à ses contacts avec le client
etc. - Préparation des RV (relevés de situation, documentation, courriers commerciaux
...) - Aide à l'établissement des éléments de reportings internes - Invitation et suivi
pour les évènements clients Relations avec les différents Services de la Banque : -
Back offices Bancaire et Titres, Assurance-Vie, Indosuez Gestion, Engagements,
Juridique...
S'assurer du suivi et de la complétude du suivi d'activité et des contrôles permanents
mensuels - Participation à des groupes de travail dans le cadre de mission ponctuelle
pour améliorer le service à notre clientèle et aider à la résolution de
dysfonctionnements entre services dans un esprit collaboratif. Responsabilités dans la
maîtrise des risques : première ligne de défense
- Connaître et respecter l'ensemble des règles externes et internes (notamment le
code de conduite, les règlements internes et les directives).
- Identifier et gérer les risques de toute nature liés à son activité (de crédit, financiers,
opérationnels et de conformité).
- Détecter les anomalies et alertes dans le respect des règles de l'entreprise. - Assurer
l'ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité notamment : -
Connaître et protéger le client et ses données, à l'entrée en relation et tout au long de
celle-ci : en matière de KYC, KYT et de connaissance et respect de ses objectifs
patrimoniaux. - Assurer le respect des règles MIF2, IDD et autres règles équivalentes
ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de
marchés, conflits d'intérêts...).
- Participation au fonctionnement de l'agence (logistique, évènementiel,
déplacements...)