Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Job Direct

JOB DIRECT, filiale du Groupe INTERIM DIRECT réalisant 55 millions € de CA en 2025, expert en ressources humaines depuis 2013, est spécialisé dans le recrutement du personnel intérimaire et le placement (CDI et CDD), dans différents domaines d'activité : BTP, Industrie, Agro-alimentaire, Logistique, Services, Santé

ABC Conseil et Service, cabinet de recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).

Dans le cadre de son développement, notre client souhaite renforcer son équipe afin d'accompagner une clientèle de particuliers dans l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine.

Votre mission consiste à analyser la situation patrimoniale et les objectifs de vos clients, les conseiller et les accompagner dans la mise en place de solutions adaptées en matière d'épargne, de retraite, d'assurance-vie et d'investissement, tout en développant et fidélisant votre portefeuille.

Votre quotidien :

- Instaurer une relation de confiance durable avec vos clients ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés ;
- Identifier les besoins et les objectifs de chaque client ;
- Élaborer et présenter des stratégies patrimoniales adaptées ;
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers ;
- Utiliser des outils digitaux performants pour assurer un suivi de qualité ;
- Participer activement au développement de l'activité et à la croissance du portefeuille.

- Bac +2 minimum

- 3 à 5 ans d'expérience commerciale

- Livret 150h obligatoire - IAS niveau 1

- À l'aise à l'oral, structuré dans son discours

- Culture du résultat et sens des responsabilités

- Des possibilités d'évolutions diverses : Commercial senior, Expert métier ou poste à responsabilité