Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Valeurs Actives
- Paris 9e - 75
- Indépendant
- Valeurs Actives
Les missions du poste
Qui sommes-nous ?
Le Groupe Valeurs Actives (ORIAS 13000851) est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et immobilier d'investissement basé à Paris (35 rue de Châteaudun, 75009). Nous accompagnons nos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine à travers deux expertises complémentaires : l'investissement immobilier (Altorim) et l'épargne-retraite (Cap Épargne).
Le poste
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant(e), expérimenté(e), souhaitant exercer dans un environnement structuré, avec des outils digitaux performants et un flux de leads qualifiés.
Vos missions
- Accompagner des clients particuliers (salariés, dirigeants, professions libérales) dans leurs projets patrimoniaux
- Conseiller sur les dispositifs d'investissement immobilier (Loi Jeanbrun, LLI, déficit foncier, LMNP...)
- Proposer des solutions d'épargne et de retraite adaptées (PER, assurance-vie)
- Réaliser des audits patrimoniaux complets et construire des recommandations personnalisées
- Développer et fidéliser votre portefeuille clients
Ce que nous offrons
- Rémunération attractive et non plafonnée
- Leads entrants qualifiés et Rendez-vous fournis
- Outils et supports marketing mis à disposition
- Accompagnement par une équipe expérimentée et un cadre réglementaire solide
- Flexibilité totale dans l'organisation de votre activité
Le profil recherché
Votre profil
- 3 à 5 ans d'expérience minimum en gestion de patrimoine, banque privée ou conseil financier
- Maîtrise des produits financiers et immobiliers (fiscalité, structuration, placements)
- Statut mandataire ou capacité à exercer en indépendant
- Autonome, orienté résultats, sens du conseil et de la relation client
- La détention de certifications (CIF, IAS, IOBSP) est un plus apprécié