Juriste Émissions H/F - BPCE SA

Description de l'entreprise

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne. En tant qu'organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne.
Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous oeuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.

Poste et missions

La direction Juridique de BPCE SA recherche un/e Juriste Emissions.

Au sein d'une équipe composée de 3 juristes seniors et un alternant, vous accompagnez le pôle « Émissions et Titrisations » (intégré fonctionnellement et physiquement au sein des équipes de la Direction Financière) sur ses différents travaux et projets juridiques.
Dans cette optique, vos principales missions à fort aspect opérationnel et stratégique seront les suivantes :

- Apporter un soutien juridique aux opérateurs de marché dans leur activité d'émission d'obligations et de financement du Groupe : accompagnement sur les projets d'émissions innovants (émissions thématiques, green, sociales,...) d'ouverture à de nouveaux marchés (diversification géographique de la base investisseurs), contribution à l'élaboration du calendrier du plan de refinancement du groupe (selon les contraintes juridiques, règlementaires,...) ;
- Contribuer à l'élaboration de la documentation relative aux émissions de dettes sous les différents programmes de BPCE à moyen et long terme (notamment en droit français, allemand, US, Japonais, Australien), notamment dans le cadre du plan de refinancement du groupe (émissions syndiquées et placements privés) ;
- Coordonner les différents acteurs intervenant sur les opérations en France et à l'international : en interne (Front-office, Back-office, Relation Investisseurs, Communication Financière, Gouvernance, Conformité, Résolution...) et en externe (bourses : Euronext Paris, Bourse du Luxembourg, SIX notamment), agences de notation (Standard & Poor's , Moody's, Fitch), arrangeurs (banques d'affaires), autorités de marché (AMF), cabinets d'avocats, etc) ;
- Procéder à des recherches juridiques dans les domaines du droit bancaire et financier ;
- Suivre l'évolution législative et réglementaire tout particulièrement dans le domaine des émissions et titrisations.

Profil et compétences requises

Diplômé d'un Bac +5 en droit, dans le domaine banque, finance, vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine du droit bancaire et financier (expérience(s) en particulier en émissions de dettes souhaitée)

Pour réussir votre mission, vous :

- Disposez de connaissances en droit bancaire et financier;
- Maîtrisez l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit, indispensable pour des échanges quasi quotidiens avec des interlocuteurs internationaux ;
- Êtes à l'aise avec les outils informatiques tels que Word, PowerPoint et Excel ;
- Possédez un sens relationnel développé, favorisant un fonctionnement harmonieux en équipe et avec nos différents interlocuteurs internes et externes (opérationnels de la Direction Financière, cabinets d'avocats, Autorité de régulation (AMF, Banque de France), banques françaises et internationales, etc.) ;
- Faites preuve d'une forte réactivité et d'une grande disponibilité ;
- Respectez scrupuleusement les délais impartis ;
- Montrez un intérêt marqué pour la finance de marché.