Alternant - Conseiller Clientèle et Patrimonial H/F - Ecofac Business School Caen

A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :Focus bancaire :Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmésÉlaborer des propositions commercialesRéaliser le bilan de la situation financière d'un clientPromouvoir un produit financier auprès d'une clientèleArrêter les termes d'un contratCollecter l'ensemble des justificatifs clientsRenseigner un formulaire de contractualisationDévelopper un portefeuille clients et prospectsSurveiller des comptes débiteursDéterminer des mesures correctivesMonter un dossier de créditFocus patrimonial :Analyser la situation financière d'un clientÉtablir le bilan patrimonial d'un clientDéfinir les besoins d'un clientRéaliser une étude patrimonialeDéfinir la faisabilité et la rentabilité d'un projetRenseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscalesDéterminer une stratégie financièreRéaliser un suivi des dossiers clients, fournisseursAdapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit

Ses atouts indispensables :La personne doit connaître la finance,le monde de la banque et/ou de l'assuranceElle doit être rigoureuse et à l'écoute