Assistant en Gestion de Patrimoine H/F - B2R Group

Notre client est un cabinet indépendant basé à Nice, en forte croissance, reconnu pour son haut niveau d'expertise technique et son approche globale du conseil patrimonial.Son activité s'articule autour de trois pôles principaux :Placement financierAssurance et prévoyance (TNS & assurance emprunteur)Crédit et financementDans un contexte de développement soutenu, le cabinet crée un poste stratégique afin de structurer et sécuriser son organisation back-office.
Rattaché(e) directement au Dirigeant, vous intervenez en tant que référent(e) opérationnel(le) sur l'ensemble du cycle de traitement des dossiers clients. À ce titre, vos missions sont les suivantes :Gestion administrative et conformitéConstitution, contrôle et mise à jour des dossiers clients dans le respect des exigences réglementairesRédaction, préparation et suivi des actes liés aux activités de courtage en financement et assurance, conseil en investissement financier, transaction immobilièreVeille à la complétude et à la conformité des pièces contractuelles et réglementairesSupport technique et analyseRéalisation des opérations de souscription dématérialiséeAnalyse de documents financiers, fiscaux et comptables (bilans, avis d'imposition, tableaux d'amortissement...)Calcul et vérification d'indicateurs clés : taux d'endettement, capacité de financement, rentabilité des placements, facturationRelecture et validation de documents contractuels à forte technicitéCoordination des partenairesInterface quotidienne avec les partenaires externes (banques, compagnies d'assurance, experts-comptables, notaires...)Suivi de l'avancement des dossiers jusqu'à leur finalisation (accords, déblocage des fonds, mise en place des contrats)Contribution à la fluidité et à la qualité des échanges interprofessionnelsSuivi d'activité et amélioration des processMise à jour des outils de pilotage et des indicateurs d'activitéParticipation à l'optimisation des processus internesContribution au déploiement et à l'amélioration des outils digitaux du c

Profil issu d'une formation supérieure en Finance, Banque ou Comptabilité, vous justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire (Cabinet CGP, Courtage, Banque ou Expertise Comptable).Plus qu'un exécutant, nous recherchons une personnalité "chiffres", capable de gérer des dossiers techniques avec une rigueur chirurgicale. Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Excel avancé pour les calculs de rentabilité, Word pour la rédaction, Adobe ou Yousign).Votre autonomie, votre esprit d'analyse et votre sens aigu de la confidentialité seront les garants de votre réussite au sein d'une structure agile qui valorise l'expertise métier.