Gestionnaire de Patrimoine H/F - Talents Croisés
Gestionnaire de Patrimoine H/F
Talents Croisés · Nantes - 44 · CDI
Les missions du poste
Elyphia est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, qui
accompagne une clientèle privée et professionnelle sur l'ensemble de ses
problématiques patrimoniales : conseil patrimonial et fiscal, investissements
financiers et immobiliers, suivi dans la durée.
Le projet : HLP Audit, cabinet d'expertise comptable nantais (130
collaborateurs, 2 500 clients), crée sa structure de conseil en gestion de
patrimoine en s'appuyant sur l'expertise d'Elyphia. Vous serez installé au coeur
de leurs bureaux, au contact direct des experts-comptables et de leur clientèle
de PME et ETI.
Vous travaillerez aux côtés du dirigeant d'Elyphia, CGP reconnu dans le
développement interprofessionnel, et des associés experts-comptables, moteurs de
la transformation du métier d'expert-comptable, avec une vision claire : la
satisfaction client et l'apport de services à forte valeur ajoutée.
RATTACHEMENT, CONTEXTE ET MISSIONS
Rattaché au dirigeant d'Elyphia et en lien direct avec les associés du cabinet
partenaire, vous développez l'activité de gestion de patrimoine à Nantes.
VOS MISSIONS
* Développer et gérer un portefeuille de clients privés et professionnels :
dirigeants, chefs d'entreprise, familles patrimoniales
* Conseiller sur les problématiques patrimoniales du dirigeant et de
l'entreprise : trésorerie d'entreprise, épargne salariale, rémunération,
retraite et protection du dirigeant
* Construire des stratégies patrimoniales globales : placements financiers,
immobilier, structuration juridique et fiscale
* Développer les synergies avec les comptables et experts-comptables présents
sur site et assurer la formation interne sur les thématiques patrimoniales
* Assurer votre middle-office pendant les 18 premiers mois, épaulé par les
équipes internes : une immersion complète pour maîtriser vos dossiers de bout
en bout
VOS PERSPECTIVES
* Constituer puis manager votre propre équipe à mesure du développement de
l'activité
* Gagner en indépendance jusqu'à prendre la gérance de l'entité, d'abord en
co-gérance avec un CGP et un expert-comptable : une transmission qui peut
s'accélérer selon votre montée en puissance
accompagne une clientèle privée et professionnelle sur l'ensemble de ses
problématiques patrimoniales : conseil patrimonial et fiscal, investissements
financiers et immobiliers, suivi dans la durée.
Le projet : HLP Audit, cabinet d'expertise comptable nantais (130
collaborateurs, 2 500 clients), crée sa structure de conseil en gestion de
patrimoine en s'appuyant sur l'expertise d'Elyphia. Vous serez installé au coeur
de leurs bureaux, au contact direct des experts-comptables et de leur clientèle
de PME et ETI.
Vous travaillerez aux côtés du dirigeant d'Elyphia, CGP reconnu dans le
développement interprofessionnel, et des associés experts-comptables, moteurs de
la transformation du métier d'expert-comptable, avec une vision claire : la
satisfaction client et l'apport de services à forte valeur ajoutée.
RATTACHEMENT, CONTEXTE ET MISSIONS
Rattaché au dirigeant d'Elyphia et en lien direct avec les associés du cabinet
partenaire, vous développez l'activité de gestion de patrimoine à Nantes.
VOS MISSIONS
* Développer et gérer un portefeuille de clients privés et professionnels :
dirigeants, chefs d'entreprise, familles patrimoniales
* Conseiller sur les problématiques patrimoniales du dirigeant et de
l'entreprise : trésorerie d'entreprise, épargne salariale, rémunération,
retraite et protection du dirigeant
* Construire des stratégies patrimoniales globales : placements financiers,
immobilier, structuration juridique et fiscale
* Développer les synergies avec les comptables et experts-comptables présents
sur site et assurer la formation interne sur les thématiques patrimoniales
* Assurer votre middle-office pendant les 18 premiers mois, épaulé par les
équipes internes : une immersion complète pour maîtriser vos dossiers de bout
en bout
VOS PERSPECTIVES
* Constituer puis manager votre propre équipe à mesure du développement de
l'activité
* Gagner en indépendance jusqu'à prendre la gérance de l'entité, d'abord en
co-gérance avec un CGP et un expert-comptable : une transmission qui peut
s'accélérer selon votre montée en puissance
Le profil recherché
Vous avez l'âme d'un entrepreneur et l'envie de construire un projet qui vous
ressemble ? Ce poste est fait pour vous !
VOTRE PROFIL
* Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit, finance ou équivalent
(Master, AUREP, école de commerce)
* Expérience confirmée en gestion de patrimoine, banque privée ou cabinet de
CGP
* Solides compétences sur la clientèle entreprise : trésorerie, épargne
salariale, problématiques du dirigeant
* Tempérament entrepreneurial : autonomie, sens du développement commercial,
envie de bâtir
* Capacité à manager une équipe à terme et à porter la responsabilité d'une
gérance
* Excellent relationnel, en particulier avec les experts-comptables et les
dirigeants d'entreprise
ressemble ? Ce poste est fait pour vous !
VOTRE PROFIL
* Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit, finance ou équivalent
(Master, AUREP, école de commerce)
* Expérience confirmée en gestion de patrimoine, banque privée ou cabinet de
CGP
* Solides compétences sur la clientèle entreprise : trésorerie, épargne
salariale, problématiques du dirigeant
* Tempérament entrepreneurial : autonomie, sens du développement commercial,
envie de bâtir
* Capacité à manager une équipe à terme et à porter la responsabilité d'une
gérance
* Excellent relationnel, en particulier avec les experts-comptables et les
dirigeants d'entreprise
