Analyste M&A Confirmé H/F - DESCOURS & CABAUD

Construisons l'avenir en commençant par le vôtre ! Le Groupe DESCOURS & CABAUD partenaire des métiers de l'industrie, de la construction, de l'eau et du paysage, recherche dans le cadre de son accroissement d'activité pour son Siège Social basé à Lyon 2ème un/une :Analyste M&A confirmé (F/H) - CDI - LYON (69)
VOTRE AVENIR CHEZ NOUSRattaché(e) au Directeur Financier du Groupe, vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction Générale, les équipes finances, juridiques et opérationnelles.Vous avez pour mission d'accompagner la croissance externe du Groupe en identifiant, analysant et évaluant des opportunités d'acquisition, de prise de participation ou de partenariat stratégique. Vous contribuez à la prise de décision stratégique en évaluant les intérêts stratégiques, opérationnels et / ou risques financiers liés aux opportunités étudiées.Vos principales responsabilités sont de :Analyser les marchés et identifier des cibles : cartographies, analyses concurrentielles par pays, screening et qualification de cibles selon critères clés (taille, rentabilité, positionnement stratégique, etc.).Animer les Enseignes pays : accompagner les équipes locales dans l'identification et la qualification des cibles, challenger les analyses, garantir la cohérence du pipeline M&A.Etudier les opportunités M&A : analyse stratégique en cohérence avec la stratégie Groupe, synergies, risques, préparation de note de synthèse et recommandations à destination de la Direction Générale.Valoriser les cibles : réalisation de modèles financiers (valeur d'entreprise et des titres), maîtrise avancée des retraitements EBITDA, de dette nette, multiples de marché, analyse de la structure financière de la cible, analyse de scénarios via des tests de sensibilité.Participer activement aux négociations : argumentaires financiers, échange prix/structure, pilotage des due diligence, analyse des points d'alerte, capacité à défendre les retraitements en négociation et challenger les propositions des vendeurs.Contribuer à l'exécution des transactions : coordination des conseils externes, préparation et animation des comités M&A, suivi du processus du NDA au closing, support actif à l'intégration post-acquisition auprès des différentes équipes concernées.NOUS ALLONS AIMER CHEZ VOUSVous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en finance (Master II, école de commerce, d'ingénieur ou université), et vous possédez 5 à 7 années d'expérience sur un poste similaire, idéalement acquises en banque d'affaires M&A, Transaction Services d'un cabinet d'Audit reconnu, Private Equity, Conseil stratégique ou Corporate Development.Doté de solides compétences en finance d'entreprise et en modélisation financière, vous maîtrisez les principales méthodes de valorisation (DCF, multiples). Vous avez développé une forte capacité d'analyse financière et stratégique, soutenue par une excellente utilisation d'Excel et de PowerPoint et vous maitrisez les mécanismes du M&A. Vous faites preuve d'un esprit critique développé et d'une grande rigueur intellectuelle et êtes capable de gérer simultanément plusieurs dossiers.Doté d'une excellente aisance dans la communication écrite et orale, vous savez adapter votre discours à une variété d'interlocuteurs. Discret et fiable, vous respectez strictement la confidentialité des informations sensibles. Curieux et ouvert, vous manifestez un réel intérêt pour les marchés, les enjeux financiers et la stratégie.La maîtrise de l'anglais est indispensable pour vous permettre d'évoluer avec aisance dans un environnement multiculturel, en particulier au sein d'équipes européennes et nord-américaines.Une autre langue serait un atout apprécié.Ce poste comporte des déplacements à l'International. VOUS HÉSITEZ ENCORE ? NOUS VOUS PROPOSONS :Un contrat de travail soumis à la Convention collective de la Métallurgie. Parcours d'intégration personnaliséFormation continue via notre université professionnelle Tech'UPStatut CadreForfait jours11 jours RTT Des opportunités d'évolution interne Prime de ParticipationRestaurant d'entreprisePrime de vacances Télétravail