Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Talents Croisés

Vous êtes rattaché(e) au Directeur Régional et intervenez en autonomie sur votre
secteur : Paris Nord et le nord de l'Île-de-France. Votre quotidien s'articule
autour de deux dimensions indissociables - le développement de votre réseau
d'études notariales et le conseil patrimonial auprès de leurs clients.

Vos missions

· Développer votre réseau d'études notariales sur le secteur, par une
démarche de prospection directe et de terrain.

· Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés
dans votre zone de travail.

· Intervenir aux côtés du notaire pour conseiller ses clients, dans une
démarche d'analyse globale du patrimoine privé.

· Évaluer les besoins des clients et répondre à leurs objectifs, lors
d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire.

· Suivre, en liaison avec le notaire, les clients ayant réalisé des
opérations financières, et poursuivre le conseil dans la durée.

· Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques au sein des
études (transmission, fiscalité, épargne).

· Contribuer à la collecte du secteur - assurance-vie et SCPI - et au
développement durable de votre portefeuille.

Vous êtes conseiller patrimonial, conseiller en gestion de patrimoine ou CGP, et
vous cherchez un environnement où le conseil prime sur la vente ? Ce poste basé
à Paris, sur le nord de l'Île-de-France, est fait pour vous.

Formation

· Formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion, idéalement
complétée par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du patrimoine.

· Certification AMF souhaitée.

Expérience et compétences

· Environ 5 ans d'expérience réussie en gestion patrimoniale, acquise en
structure bancaire, en assurance ou au sein d'un réseau spécialisé.

· Compétences solides en matière juridique, fiscale et financière :
régimes matrimoniaux, transmission, assurance-vie, SCPI, fiscalité de l'épargne.

· Maîtrise de l'approche patrimoniale globale et du conseil sur mesure.

Savoir-être

· Un vrai goût du terrain : ce poste suppose d'aller chercher ses
interlocuteurs, de pousser la porte des études et d'installer la relation dans
la durée.

· Une aisance relationnelle qui vous permet de tenir votre place face à
un notaire et à son client, dans un entretien à trois.

· De la rigueur et de la pédagogie : vous savez rendre lisible une
problématique patrimoniale complexe.