Conseiller en Gestion de Patrimoine Sédentaire - Paris 17 - CDI H/F - CM RECRUTEMENT
- Paris 17e - 75
- CDI
- CM RECRUTEMENT
Les missions du poste
Conditions proposées :
- CDI - Salarié non cadre - Temps plein (35 h / semaine)
- Rémunération fixe : 38 000 € à 42 000€ brute annuelle selon expérience
- Variable / primes déplafonnées
- Mutuelle : prise en charge 50 %
- Formation / intégration : 2 mois
Horaires :
Lundi au Vendredi - 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire H/F - CDI - Paris
Epargne, retraite, prévoyance
Vous disposez de 3 à 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine / bancaire, vous maîtrisez le conseil en épargne, retraite et prévoyance ?
Vous aimez la relation client, la construction de stratégies sur mesure et le développement commercial d'un portefeuille ?
Cette opportunité est faite pour vous.
Le contexte :
Le cabinet CM Recrutement, spécialisé dans les métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine, recherche pour l'un de ses clients, une agence d'assurances orientée gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire en CDI.
Rejoignez une agence dynamique composée de 4 agents généraux et 6 collaborateurs, dont 2 seront vos collègues directs, ils proposent une gamme de solutions : épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance et conseil patrimonial.
Vos missions :
Vous prenez en charge la prospection, le développement et la gestion d'un portefeuille clients, et vous intervenez sur l'ensemble des étapes du conseil patrimonial :
- Prospection et développement commercial (affaires nouvelles, fidélisation)
- Réalisation d'audits patrimoniaux globaux et analyse de la situation client
- Construction de stratégies patrimoniales sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, fiscalité)
- Conseil et recommandations adaptées aux objectifs clients
- Accompagnement à la mise en place des solutions et suivi administratif des dossiers
- Suivi client sur le long terme et ajustement des stratégies
- Contribution aux objectifs individuels et collectifs de performance commerciale et de qualité du conseil
Le profil recherché
Expérience requise : 3-5 ans en gestion de patrimoine / environnement bancaire
- Compétences : CGP, connaissances bancaires, capacité à réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées
- Profil commercial, orienté conquête et développement de portefeuille
- Autonomie, sens de l'organisation, rigueur et qualité relationnelle
- Goût du travail en équipe et sens du service client