Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F - HO&C

Notre client est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine implanté depuis plus de 20 ans en Franche-Comté. Basé à Besançon, il dispose également de bureaux à Vesoul et dans le Haut-Doubs et réunit une équipe d'une quinzaine de collaborateurs.

Reconnu pour son expertise et son approche globale du conseil patrimonial, le cabinet accompagne une clientèle exigeante en s'appuyant sur une architecture ouverte, offrant ainsi un accès à un large éventail de solutions d'investissement, tant financières qu'immobilières. Il gère aujourd'hui près de 200 millions d'euros d'encours, témoignant de la confiance accordée par ses clients et de son développement constant.

Gestion et fidélisation du portefeuille VIP

• Prendre en charge la clientèle VIP de dirigeants d'entreprise du cabinet
• Fidéliser cette clientèle par un accompagnement patrimonial global et personnalisé
• Développer et diversifier le portefeuille de clients existant

Développement commercial

• Recruter de nouveaux clients correspondant au profil de la clientèle dirigeants
• Participer au développement des partenariats prescripteurs

Contribution à l'offre

• Participer au développement et au suivi de l'offre de produits et services

Encadrement

• Bénéficier du soutien d'un CGP junior et organiser la répartition des tâches sur le portefeuille

• Minimum 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine
• Dont 5 ans minimum acquis auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprise
• Maîtrise technique : fiscalité, droit patrimonial, produits financiers et assurantiels, structuration de patrimoine et transmission d'entreprise
• Excellent relationnel et capacité à évoluer auprès d'une clientèle exigeante et à fort enjeu patrimonial
• Sens du développement commercial et goût pour la prospection et l'animation de réseaux prescripteurs
• Capacité à encadrer et à s'appuyer efficacement sur un collaborateur junior
• Bonne connaissance du tissu économique local de Besançon et de son bassin