Assistant Commercial et Administratif H/F - Agence AXA Prévoyance et Patrimoine

Vous avez de l'expérience, le goût du challenge et l'envie de donner un nouvel élan à votre carrière? Cette opportunité est peut-être faite pour vous.

Délégué(e) d'agence AXA Prévoyance et Patrimoine,

Mission :
- Prospecter une clientèle de particuliers, TNS et chefs d'entreprise.
- Analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées : assurance-vie, retraite, prévoyance, dépendance, épargne, santé, banque.
- Développer le portefeuille clients par la recommandation, la prospection directe et les partenariats locaux.
- Réaliser des bilans patrimoniaux et présenter des solutions personnalisées.
- Assurer le suivi régulier des contrats et la satisfaction des clients.
- Effectuer les révisions de contrats (ajustements, arbitrages, rachats partiels, etc.).
- Maintenir une relation de confiance à long terme avec chaque client.
- Préparer et rédiger les propositions commerciales dans le respect des procédures internes et de la réglementation (DDA, RGPD, LCB-FT).
- Gérer les dossiers clients via les outils CRM de l'agence.
- Assurer le reporting de l'activité commerciale auprès de l'agent général.
- la gestion administrative de l'agence (accueil téléphonique, réception/tri du courrier, gestion de l'agenda, préparation des courriers administratifs, classement des dossiers, etc...)
- collaborer avec d'autres membres de l'équipe pour soutenir les opérations quotidiennes du bureau.
- proposer des solutions de financement (consommation, immobilier, patrimoniaux)
- commercialiser et mettre en place des PEA et comptes titres
Si vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, n'hésitez pas à nous contacter.